Gjeldende gjennomgang av skoleoverhaling. Sammenstilling av markedsrapporter. Pasta og pasta

Markedsundersøkelser er drevet av fremveksten av ulike moderniserte, nye produkter. Reklamebyråer, avdelinger og andre spesialiserte enheter studerer økonomiske relasjoner. Dette for å sikre at leverandørene kan gi en konkurransedyktig pris på varer og tjenester. Markedssituasjonen er en anvendt økonomisk gren, metodisk basert på teorien om reproduksjon.

Markedsegenskaper og dets komponenter

I oversettelse er dette et system for å studere en etablert situasjon over en periode. Dette konseptet er tilstede på språket til gründere og økonomer, men det brukes på andre områder. Det opportunistiske markedet representerer sosial produksjon. Mer presist er det en direkte prosess som er innenfor en viss tidsramme, sosial, geografisk og andre, så vel som under påvirkning av kumulative formative faktorer.

Dette konseptet inkluderer ulike typer aggregerte reproduksjonsfaktorer, uttrykt i dynamikken i tilbud og etterspørsel, samt priser. Det er nødvendig å gjennomføre slik forskning i flere aspekter: kort, mellomlang og lang sikt. Dette er direkte relatert til det faktum at oppførselen til markedsrelasjoner er veldig uforutsigbar og avhenger av tid, så eventuelle endringer kan skje umiddelbart eller etter et par dager, uker og så videre.

Markedsanalyse tar hensyn til indikatorer generelt og situasjonens spesifikasjoner, nemlig:

• dynamikk,
• variasjon,
• treghet,
• unikhet,
• gjentakelse,
• motsetninger,
• ujevnheter.

Disse faktorene er svært flerveis, og hver av dem påvirker markedssituasjonen motsatt og samtidig. Hvis en av disse faktorene øker stabiliteten og lignende, så reduserer den andre tvert imot den. I lys av dette gir studiene et flernivåhierarki av indikatorer og verdier. Spesielt er de som skiller seg mest ut de som påvirker målene for forskningen som utføres.

Denne prognosen er utarbeidet spesielt for markedene for nær fremtid. Hovedmålene for anmeldelsen: pålitelighet og korrekthet, som oppnås gjennom analyse - kompetent og fullstendig. Faktisk kalles miljøet eller situasjonen som eksisterer i markedet opportunistisk. Som regel er det mange som ønsker å forbedre det, og for dette formålet er det laget en standard prognose, som inkluderer flere deler:

• en introduksjon bestående av karakteristiske trekk lært over en periode;
• produksjonsdelen med analyse og dynamikk av etterspørsel, tilbud og tilsvarende salg av varer, tjenester, vitenskapelige og tekniske enheter, og så videre;
• forbruk og etterspørsel etter et produkt, som indikerer årsakene til endringer og distribusjon tilsvarende;
• handel mellom byer, land - global implementering. Denne delen av gjennomgangen fokuserer på mulighetene for å utvikle eller forbedre virksomheten som eksportør;
• priskomponenten er en markedsfaktor, som er den viktigste i hele prognosen. Denne delen indikerer den generelle dynamikken til engros, eksport, samt forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Hovedindikatorene for andre virksomheter er fremhevet, en prognose for nær fremtid opprettes under hensyntagen til utvikling eller forbedring av utstyr, varer eller tjenester.

Markedstilstanden på et bestemt tidspunkt er markedssituasjonen i inneværende periode. Dessuten kan det forbedres, endres, forbedres.

Funksjoner av markedsundersøkelser

Den økonomiske situasjonen er en markedssituasjon som inkluderer visse indikatorer:

• produksjonspotensial;
• markedskapasitet og struktur;
• organisasjon;
• vilkår for gjennomføring;
• tilbud og etterspørsel.

Situasjonen studeres på ulike nivåer. Faktisk har den flere sfærer: global, industri og individuelle varer. Hvis du studerer den generelle økonomiske delen, tar de hensyn til ulike internasjonale faktorer, produksjonsdelens evne til å implementeres på riktig nivå, uten tap av fortjeneste og lignende. Når det gjelder industrisektoren, kreves kunnskap om global praksis.

Men disse markedsundersøkelsene er basert på informasjon, samt analyse og behandling av data i et bestemt marked i en spesifisert tidsperiode. Enkeltprodukter vurderes generelt ikke av store økonomiske foretak. Det er tider når å studere ett produkt eller en tjeneste kan gi enorme fortjenester til hele økonomien. I dette tilfellet studeres det på samme måte som andre områder.

Det generelle målet med markedsundersøkelser er å bestemme forholdene under hvilke den mest fullstendige tilfredsstillelsen av kundenes etterspørsel etter varene til en bedrift er sikret og forutsetningene skapes for at den fungerer effektivt. I prosessen med markedsundersøkelser er hovedoppgaven å analysere det nåværende forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter selskapets produkter, dvs. utarbeide en markedsoversikt.

Markedsoversikt- dette er en beskrivelse av forholdene som virksomheten i dag opererer på markedet under. Markedsforhold er preget av et visst forhold mellom tilbud og etterspørsel etter varer av en bestemt type, samt nivået og forholdet mellom priser.

Økonomer vurderer tre forskningsnivåer markedsforhold:

• 1) generell økonomisk;
• 2) industri;
• 3) vare.

Ved underbyggelse av produktpolitikken forskes det hovedsakelig innen forhold i spesifikke produktmarkeder, men det tas hensyn til tilstanden til generelle økonomiske og bransjemessige forhold for salg av produkter.

hovedmål gjennomføre markedsundersøkelser av produktmarkedet - for å fastslå i hvilken grad aktivitetene til konkurrenter og handel påvirker markedstilstanden, hva er utsiktene for markedsutvikling og hvilke tiltak som bør iverksettes for bedre å tilfredsstille befolkningens etterspørsel etter varer, mer rasjonelt ved å bruke de mulighetene som er tilgjengelige for produksjonsbedriften.

Omfattende markedsundersøkelser av produktmarkedet innebærer:

• bruke en rekke utfyllende informasjonskilder (se avsnitt 3.2);
• kombinasjon av retrospektiv analyse med prognose for salgsvolum (se avsnitt 3.6);
• anvendelse av en kombinasjon av ulike metoder for analyse og prognoser (se avsnitt 3.2-3.7).

TIL markedsforhold Inkluder følgende.

• 1. Produksjonstall:
  • produksjonsvolumer av assorterte varer og deres dynamikk;
  • nivå av fornyelse av produktsortimentet;
  • levering av materialer, råvarer, produksjonsanlegg;
  • oppfyllelse av bestillinger for levering av varer;
  • antall klager.
• 2. Forbruksindikatorer:
  • volum av handelsomsetning;
  • volumer av inventar (i bedriften, i handelsorganisasjoner) og deres dynamikk;
  • volumer av salg av varer, inkludert gjennom distribusjonskanaler (engroshandel, detaljhandel, merkevarehandel);
  • mengden utilfredsstilt etterspørsel i det utvidede sortimentet;
  • salg av varer til rabatterte priser (inkludert avslag, sesongsalg, etc.);
  • volum av effektiv etterspørsel.
• 3. Handelsindikatorer:
  • markedsvolum;
  • fordeling av markedsandeler og deres dynamikk;
  • markedsmetning;
  • pris dynamikk;
  • liste over varer med begrenset og høy etterspørsel.

Markedsføringstjenesten til en tekstilbedrift må overvåke data om dynamikken i produktproduksjonen sammenlignet med søknader og bestillinger fra grossistkjøpere, informasjon om bevegelse av varer på lageret og i detaljkjeden. Analyse av disse dataene lar oss trekke ganske pålitelige konklusjoner om trender i utviklingen av etterspørselen etter produktet som studeres. Ved å sammenligne dynamikken til mottak, salg og varelager for individuelle varer i vareutvalget til gruppen som vurderes og andelen av hver av dem, er det mulig å bestemme for det første endringer i etterspørselsmikrostrukturen, og for det andre, grad av samsvar av sortimentet av varer med markedsbehov.

Prognosen for markedsindikatorer i sin natur er kortsiktig prognose. Med tanke på særegenhetene ved prognoser for markedsindikatorer, er det mest hensiktsmessig å anvendelse av økonomiske og statistiske analysemetoder Og prognosemodeller (indeks, grafikk, grupperingsmetode), som involverer fastsettelse av strukturelle indikatorer ved å bearbeide og studere tidsserier.

Beregninger av sannsynlige verdier av markedsindikatorer er multivariat natur(se avsnitt 3.6). Dette bestemmes av følgende omstendigheter:

• ustabilitet i landets økonomiske utvikling;
• den samme indikatoren kan beregnes ved hjelp av forskjellige metoder, noe som resulterer i forskjellige totaler;
• beregninger kan, og bør i noen tilfeller, gjennomføres under hensyntagen til ulike scenarier for utviklingen av markedssituasjonen.

Resultater av markedsundersøkelser av markedsforhold

presenteres i skjemaet:

• 1) oppsummerende gjennomgang eller rapportere(som inneholder generelle økonomiske og bransjeindikatorer for forbrukervaremarkedet, som fremhever de mest karakteristiske trendene og forholdene til individuelle produktmarkeder);
• 2) tematisk (problematisk eller produkt) anmeldelse markedsforhold, som gjenspeiler spesifikasjonene til en spesifikk situasjon eller et individuelt produktmarked med dets nåværende problemer;
• 3) operativt (signal), markedsinformasjon, som er et slags signal om visse prosesser av markedsforhold i henhold til data fra handelskorrespondenter, befolkningsundersøkelser og ekspertvurderinger av spesialister.

La oss presentere strukturen til en markedsoversikt over varer.

Seksjon 1. Vurdering av markedsforhold i inneværende periode.

En sammenligning av indikatorer på markedsforhold for varesalg kan gjennomføres i form av tabell 3.20.

Markedsgjennomgangen gjenspeiler resultatene av analysen av disse indikatorene i form av en liste over varer som er og ikke er etterspurt.

Resultatene av bedriftens ytelsesvurdering gjenspeiler resultatene av analysen av informasjon om fremdriften av vareleveranser (brudd på leveringskontrakter), produktkvalitetskontroller og data om klager.

Tabell 3.20

Sammenligning av indikatorer på markedsforhold for salg av varer

Seksjon 2. Prognose for sentrale markedsindikatorer Data fra prognosen for utviklingen av markedsforholdene dekkes. Denne delen gjenspeiler hovedtrendene i utviklingen av markedsforholdene i prognoseperioden:

• hvilke varer som vil være mangelvare på markedet og hvilke som kan være i overkant;
• hvilke endringer som kan forekomme i salg og varelager;
• hvilke vanskeligheter som kan oppstå med oppfyllelse av kontraktsforpliktelser under påvirkning av dagens markedssituasjon.

Som et resultat blir det utarbeidet en balanse mellom forventet produksjon (levering), prognose for etterspørsel etter varer og nødvendig lagernivå.

I denne seksjonen, basert på resultatene fra de to foregående seksjonene, er det utarbeidet en liste over varer, hvor produksjonen må økes, reduseres, avvikles, samt en liste over tiltak som må iverksettes for å øke produksjonseffektiviteten og møte markedsbehov (forbedre leveringsplaner, forslag til direkte kommunikasjon, endringer i salgsområder, annonsering, vedlikehold, etc.).

Markedsundersøkelser utføres som en del av markedsføringsaktivitetene til bedriften. For deres regelmessige implementering er det nødvendig å ha passende kvalifiserte spesialister. Spesialiserte forskningsorganisasjoner kan også være involvert i forskning.

Et eksempel på strukturen til en rapport fra Aniteks-selskapet basert på resultatene av en markedsundersøkelse "Analyse av sengetøymarkedet i Den russiske føderasjonen og en prognose for utviklingen frem til 2012 i sammenheng med den globale økonomiske krisen"

Markedsoversikt inneholder en beskrivelse av handelsmiljøet for en bestemt tidsperiode i en bestemt by, landlig område, region, republikk eller i aktivitetsområdet til en bestemt handelsorganisasjon.

Under handelsforholdene under betingelsene for den sovjetiske økonomien, forsto de tilstanden til sovjetisk handel på et eller annet spesifikt tidspunkt av dens utvikling, i helheten og samspillet mellom dens viktigste elementer (handelsomsetning, tilstanden til råvareressursene, nivået og arten av forbrukernes etterspørsel og graden av dens tilfredshet, tilstanden til vareforsyningen og prisnivået på kollektive gårdsmarkeder, etc.).

Hovedkildene for å utarbeide markedsoversikten var data fra operasjonell statistisk rapportering om handelsomsetning, produksjon og vareforsyning, varelager, materialer fra studiet av forbrukernes etterspørsel og direkte observasjoner av handelstilstanden i handelsbedrifter, samt om kollektive gårdsmarkeder. Markedsgjennomgangen inneholdt en økonomisk analyse av gjennomføringen av handelens omsetningsplan og handelstilstanden sammenlignet med veksten av materiell velvære og befolkningens kultur, med endringer i forbrukernes etterspørsel. Egenskapene ved etterspørsel etter varer og dens tilfredsstillelse fikk en sentral plass i anmeldelsen. Gjennomgangen hadde ikke karakter av en rapport, den inneholdt kun tall og fakta som reflekterte de viktigste typiske fenomenene som er karakteristiske for handelsmiljøet i en gitt tidsperiode; trender i etterspørselen fra befolkningen og utsikter for utvikling av handel ble notert. Hovedoppmerksomheten i markedsrapportene ble rettet mot de problemene som for tiden er mest presserende. Analysen av handelsomsetningen i rapporten ga materiale for en kritisk vurdering av handelsorganisasjonenes arbeid når det gjelder å møte forespørsler og krav fra kunder, noe som økte markedsrapportens rolle i planlegging av handelsomsetning og levering av varer lokalt. i samsvar med befolkningens etterspørsel. For at markedsgjennomgangen skulle fylle sin rolle, var det nødvendig at den ble utarbeidet så raskt som mulig.

Konstruksjonen av en markedsoversikt kan være forskjellig, avhengig av de umiddelbare handelsoppgavene, de økonomiske egenskapene til et gitt område, perioden som gjennomgangen ble utarbeidet for, volumet og arten av handelsarbeidet til en gitt organisasjon eller bedrift, etc. Ved utarbeidelsen av en markedsoversikt var det imidlertid nødvendig med en viss systematisering av materialet, uten noe som umuliggjorde økonomiske generaliseringer.

Markedsgjennomgangen burde ha startet med indikatorer for gjennomføring av handelsomsetningsplanen, som følge av handelsaktivitet i en gitt tidsperiode. I dette tilfellet er det tilrådelig å sammenligne størrelsen på omsetningen med tilsvarende data for forrige periode og samme periode i fjor eller tidligere år; fastslå hvor jevnt handelsplanen ble implementert over tid, på tvers av regioner, bransjeorganisasjoner og bedrifter.

Oppgaven med en markedsgjennomgang er å avdekke årsakene til avvik fra planen, der de oppstår, identifisere flaskehalser i handelen, møte befolkningens etterspørsel etter varer og oppdage ubrukte reserver av handelsomsetning. I denne forbindelse måtte gjennomgangen ta hensyn til levering av handelsomsetning med råvareressurser, aktualitet og ensartethet i leveringen av varer til distribusjonsnettverket, samt nivået og bevegelsen av varelageret, og deres forhold til standarden. . Det var svært viktig å analysere materialer som karakteriserer involvering av lokale og samarbeidende industriprodukter i handelens omsetning, bruk av slike forsyningskilder til befolkningen som grisefôring, oppdrett og fangst av fisk i lokale reservoarer osv. På grunn av at den sentrale plassen i markedsvurderinger tilhører spørsmålet om tilstanden til innkjøpsetterspørselen (som betyr størrelsen og arten av etterspørselen, endringer som skjer i etterspørselen, graden av tilfredsstillelse av etterspørselen etter nåværende varer), det var nødvendig å nøye analysere tilstanden til råvaremarkedet og identifisere hvilke varer som er i overkant og hvorfor, hvilke varer som er mangelvare og i hvilken grad. For å fremheve disse problemene, kan materialer om å studere befolkningsetterspørsel bli mye brukt.

I markedsgjennomganger av departementer, avdelinger og handelsavdelinger ble det viet alvorlig oppmerksomhet til utviklingen av kollektiv gårdshandel og kommisjonshandel i forbrukersamarbeid, import av landbruksprodukter. produkter til kollektive gårdsmarkeder og prisnivået for dem. Ved analyse av markedssituasjonen var disse indikatorene assosiert med tilstanden til statlig kooperativ detaljhandel, samt med størrelsen på statlige anskaffelser og landbrukskjøp. Produkter. Det spesifiserte spekteret av spørsmål var flyktig og skjematisk.

Markedsgjennomganger kan også utarbeides for å dekke individuelle handelsspørsmål, for eksempel egenskapene til handel med en viss, begrenset varegruppe, egenskapene til sesongbasert handel, møte etterspørselen etter varer produsert av lokale og samarbeidende industrier, etc.

Hver posisjon i markedsgjennomgangen måtte støttes av tall og fakta. På slutten av gjennomgangen ble det anbefalt å gi konklusjoner fra analysen av handelsforholdene og angi nødvendige tiltak for å forbedre handelen og tilfredsstille kundeforespørsler.

1. Generell vurdering av handelssituasjonen for en bestemt type produkt (brød og bakervarer).

Forhold mellom tilbud og etterspørsel:

• - brød er et forbruksvareprodukt;
• - bymarkedet har et utvalg av brød og bakervarer hver dag.

De viktigste kildene til produktforsyning(brød) - lokalt.

Konkurranse i tilbudet:

Brød og bakeriprodukter produseres av Kemerovo-bakeriet, Kora-butikken, samt private minibakerier;

og for å møte etterspørselen fra lokalbefolkningen:

Stort utvalg av brød og bakervarer.

Endringer som skjer i tilbud og etterspørsel, og deres årsakssammenheng:

• – å øke samfunnets velvære fører til mangfold i ernæring, noe som betyr en vektforskyvning fra konsum av bakervarer til andre matvarer som tidligere var uoverkommelige.
• 2. Vurdering av den nåværende handelsstanden for dette produktet ved å bruke eksemplet til Kemerovokhleb OJSC.

Tilbud og etterspørsel forhold for et produkt, endringer i tilbud og etterspørsel og deres årsakssammenheng:

Å øke befolkningens velvære gjør at forbrukerne kan kjøpe andre produkter som tidligere var uoverkommelige; Når det er krise i økonomien, inntar behovet for bakervarer førsteplassen blant matvarene.

Hovedinntektskilder og vareleverandører:

OJSC Kemerovokhleb kjøper hvete, rug og andre avlinger fra landbruksbedrifter i Kemerovo-regionen.

Forhold mellom kommersielle enheter:

• - kontraktsforhold - Kemerovokhleb OJSC samarbeider med selskaper hvis råvarer brukes til å produsere det endelige produktet;
• - leveringsbetingelser - OJSC "Kemerovokhleb" har sitt eget detaljhandelsnettverk i byen Kemerovo - dette er "Karavai"-butikkene, hvor produktene selges. Men bakeriprodukter selges også i andre butikker i Kemerovo og butikker i Kemerovo-regionen;
• - koordinering av tidspunkt og størrelse på leveranser - avhengig av etterspørselen etter produktene til Kemerovokhleb OJSC, utføres levering til butikker. Brød leveres for eksempel hver dag kl. 10.00, kaker kl. 10.30 osv.;
• - eiendomsansvar for manglende overholdelse av leveringsbetingelser - JSC Kemerovokhleb har inngått avtaler med andre selskaper som fastsetter partenes ansvar og tiltak i tilfelle avtalen brytes. Avtalen gir rett til å kreve inn bøter fra både den ene og de andre partene;
• - innrømmelser og fortrinnsvilkår for leverandører - avhengig av volumet av kjøp av råvarer eller produkter, gis betydelige engrosrabatter, som styrker gjensidig fordelaktig samarbeid og gjør det mulig å opprettholde de mottatte avtalene, salgsmarkedet, etc. på samme nivå;
• - informasjonsstøtte for forsyninger - JSC Kemerovokhleb, for å gi informasjonsstøtte til sine aktiviteter, holder forskjellige kampanjer en gang i året, etterfulgt av en trekning av gaver og gratis distribusjon av kalendere. I sin virksomhet bruker den reklame på TV, radio og i den krypende linjen.

Lagerstatus.

OJSC "Kemervovokhleb" er et stort selskap som disponerer varehus hvor det lagres bakeriprodukter (pasta, etc.), som ennå ikke er solgt. Bedervelige produkter som brød, boller, kaker osv. produseres avhengig av markedets etterspørsel, og for dette bruker de et fleksibelt system som lar dem omfordele volumet av produkter korrekt avhengig av etterspørselen som genereres av detaljhandelsbedrifter.

Omsetning i dager - bedervelige produkter selges innen fem dager, og andre produkter innen 4-6 måneder.

Kvalitet og sertifisering av solgte varer. Status for detaljhandel.

OJSC Kemerovokhleb-selskapet deltar årlig på messer (regionale, for eksempel Expo-Sibir, og all-russisk). Hun vant diplomer av forskjellige grader, produktene til Kemerovokhleb OJSC ble inkludert i årets beste hundre produkter, og ble tildelt forskjellige medaljer for produktkvalitet. Produktene til Kemerovokhleb OJSC er alltid tilgjengelige i et komplett utvalg.

Konkurranse i handel med lignende varer– Kemerovokhled OJSC konkurrerer med små bakerier, samt Novokuznetsk brødfabrikk og kakeproduksjonsselskapet Barynya. JSC Kemerovokhleb inntar imidlertid en ledende posisjon innen salg av bakeriprodukter - 70% av markedsandelen er i brød og bakeriprodukter og mister sin posisjon til 40% i markedet for kaker og bakverk.

Tiltak tatt av et handelsselskap for å øke salget- JSC “Kemervovokhleb” utvikler og implementerer ulike reklamekampanjer for å markedsføre produktene sine og stimulere salget.

Kundenes meninger om handelstjeneste- hovedsakelig forbrukere av Kemerovokhleb OJSC-produkter anser dem for å være av høy kvalitet, rimelige og noterer seg god service i Karavay-butikker

3. Prognosevurdering av handelsforhold for kommende periode.

Jeg tror at Kemerovokhleb OJSC-selskapet i nær fremtid ikke vil miste sin posisjon i bakeriproduktmarkedet, ettersom det utvikler nye typer produkter, utvider utvalget, tar hensyn til forbrukernes meninger og ønsker og gjennomfører markedsundersøkelser. Imidlertid bør selskapet OJSC Kemerovokhleb tenke på å endre teknologier og forbedre produktkvaliteten i produksjonen av kaker og bakverk, siden markedsandelen til OJSC Kemerovokhleb i dag bare er 45%. De resterende 55 % deles mellom Barynya-selskapet og Nord-selskapet. Og dette er en skuffende statistikk for Kemerovokhleb OJSC, fordi konkurrenter får fart på grunn av bruken av nye moderne teknologier i produksjonen av kaker og bakverk.

Det er også nødvendig å gjennomgå organisasjonsstrukturen til Kemerovokhleb OJSC for å øke dens operasjonelle effektivitet eller gjennomgå kravene til personell- og ledelsesenheten i organisasjonen for å identifisere svakheter, samt tiltrekke nytt personell for å anskaffe en ny perspektiv på selskapet og hvordan gjøre det bedre.

Forskningsselskapet "Gortis" (St. Petersburg)

LAMINERT PARKETT

INTRODUKSJON

Studiens geografi:

Den russiske føderasjonen (som helhet), regioner definert av grensene til de føderale distriktene: Nordvestlige føderale distrikt, Ural føderale distrikt, sibirske føderale distrikter, samt Moskva og Moskva-regionen

Vurdering av kapasiteten (i pengemessige og fysiske termer) til laminatparkettmarkedet.

Vurdering av etterspørsel etter typer, prissegmenter.

Prognose for endringer i markedsvolum og struktur på mellomlang sikt (2004-2005).

Laminert parkett er forskjellig i slitestyrkeklasser: 21 (betinget bruksområde - soverom), 22 (stue), 23 (hall, gang), 31 (små kontorer), 32 (hotell), 33 (restaurant med dansegulv). Utsalgsprisklasse: 8-36 USD/kvm. Den mest populære er klasse 31 parkett. Ut fra monteringsmetoden skilles det mellom «limt» og «låst» (limløs montering) parkett. «Castle»-parkett koster 15-30 % mer enn «klebende» parkett.

Estimering av etterspørselsvolumer.

I følge spesialister fra MIK GORTIS vil innbyggerne i den russiske føderasjonen kjøpe litt mer enn 12 millioner kvm i 2003 for renovering av boliglokaler av forskjellige typer. laminert parkett. Andelen av etterspørselen fra "befolkningen" for laminert parkett er 75-85%% av det totale volumet. Følgelig vil det totale volumet av kjøp av laminert parkett i den russiske føderasjonen i 2003 være rundt 15 millioner kvm.

Prognose for dynamikken til det TOTALE VOLUMEN av etterspørselen etter laminert parkett i den russiske føderasjonen

Import av laminert parkett til den russiske føderasjonen (import av varer deklarert under HS-koder 4411ххххх, 4815000000*/)

2002 - ca. 75 tusen tonn, som tilsvarer (med en tetthet på ca. 0,9 g/cm3) til 10,5 millioner kvm.

2003 - ca 115 tusen tonn (prognose basert på informasjon for 9 måneder), eller 16,0 millioner kvm**/, dvs. Økningen i importvolum i 2003, sammenlignet med 2002, var om lag 50 %.

OPPRINNELSESLAND FOR LAMINERT PARKETTGULV
importert i 8 måneder av 2003 i henhold til tollstatistikk (gruppekoder 4411 ХХ ХХХХ, %% etter nettovekt)

Omtrent 20 % av importert laminert parkett ble behandlet gjennom selskaper i St. Petersburg, rundt 38 % gjennom selskaper i Moskva og Moskva-regionen

Grunnlaget for tilbudet er laminert parkett fra Tyskland. Det er ingen store produksjonsanlegg for laminert parkett i Russland som har en betydelig innvirkning på markedet. I 2002 begynte Kronospan AG (Østerrike) å lage et kompleks som innebar organisering av storskala produksjon av laminert parkett i Moskva-regionen (Egoryevsk). Kanskje var det forventningen om utseendet til russiske produkter på markedet (som ville presse prisene ned) som presset deltakerne til å øke importen av laminert parkett betydelig i 2003.

HUSHOLDNINGS SPEIL

INTRODUKSJON

Studiens geografi:

Den russiske føderasjonen (som helhet)

Ural-regionen (Ekaterinburg, Chelyabinsk, Perm, Ufa, Kurgan, Tyumen)

FORSKNINGENS HOVEDMÅL OG MÅL

Vurdering av kapasiteten (i monetære termer) til markedet for husholdningsspeil i Ural-regionen (inkludert byene Ekaterinburg, Chelyabinsk, Perm, Ufa, Kurgan, Tyumen) så vel som i Russland som helhet.

Prognose for endringer i etterspørselsvolum på mellomlang sikt (2003-2005) i Ural-regionen.

Analyse av etterspørselsstruktur og forbrukerpreferanser, inkl. strukturen til den brukte "parken" av husholdningsspeil i henhold til bruksstedet (som en del av møbler og separat; for badet, gangen, soverommet, etc.)

Antall speilkjøp i 2002, formål og egenskaper ved speil kjøpt i 2002

Beskrivelse av strukturen til «speilkjøpere»-gruppen.

METODER FOR INFORMASJONSINNSAMLING

Undersøkelse av "by"-innbyggere i alderen "16 år og eldre." Respondenten er et familiemedlem som foretar hoveddelen av innkjøp av husholdningsvarer og varer. Prøvestørrelse - 1600 rep.

Intervjuer med eksperter.

Veggspeil finnes et sted (i gangen, i stuer eller på badet) i leilighetene til 85% av den russiske føderasjonens urbane befolkning. To av tre leiligheter har speil på rommene, mens i over halvparten av leilighetene er dette speil som en del av møblene. En liten del (4-6 %%) av gangene og badene er "utstyrt" med to eller flere speil ("det finnes speil både separat og som en del av møblene").

SPØRSMÅL: "Hvor er det speil i leiligheten din?"

Nesten 60 % av alle veggspeil som er tilgjengelige for befolkningen i den russiske føderasjonen er rektangulære i form, omtrent 30 % er runde eller ovale, og speil med "komplekse" former (polygonale, krumlinjede) utgjør så langt ikke mer enn 10 % av den totale "parken" av veggspeil. Blant kjøpte speil er andelen rektangulære former omtrent 53 %.

I 2002 ble veggspeil kjøpt av representanter for omtrent 2,4 millioner familier som bodde i byene i den russiske føderasjonen.

Omtrent 2,0 millioner familier kjøpte speil som en del av et eller annet møbel. Gjennomsnittlig størrelse på et kjøpt speil er 0,4 kvm. Den gjennomsnittlige kostnaden for et kjøpt veggspeil er 1100 rubler. I 2002 ble omtrent 28 tusen husholdningsspeil (utenfor møbler) solgt per 1 million bybefolkning i Russland i 2002.

Algoritmen for å velge et speil er basert på "stedet der det skal henge"; det er "stedet" som er en streng begrensning på valgfriheten og forhåndsbestemmer hovedrollen til "størrelse"-karakteristikken. Et speil er et holdbart produkt, og derfor er ikke kostnad («pris») en nøkkelfaktor i valg, men kvalitetsegenskaper (form, design) spiller en svært viktig rolle.

SPØRSMÅL: "Hvilken form har speilene du kjøpte?"

%% av den urbane befolkningen i den russiske føderasjonen av de som kjøpte veggspeil i 2002 (kjøpt av omtrent 7% av familiene som bor i byene i den russiske føderasjonen)
%% av bybefolkningen har veggspeil

Forskjellen i strukturene «jeg har» og «jeg kjøper» gjenspeiler endringer i tilbudsstrukturen (en nedgang i andelen rektangulære speil).

I fremtiden vil den relative nedgangen i etterspørselen etter rektangulære speil fortsette. Imidlertid ble det solgt flere rektangulære speil i 2002 enn noen annen form. Sannsynligvis vil den samme situasjonen skje i 2003. Mer enn halvparten av respondentene som planlegger å kjøpe et speil i 2003, mener at hyller eller innebygde lamper i en eller annen grad er en nødvendig egenskap ved et veggspeil.

BEREGNING AV VOLUMET AV DETALJHANDELEFTERSPØRSELEN FOR HUSHOLDNINGSSPIL I RF (2002)

Med en sannsynlighet på 80 % kan det angis at de faktiske etterspørselskarakteristikkene er innenfor området ±10 % av spesifisert

Dynamikk i importvolum av speilduk

struktur for speilimport (2003) %% nettovekt (TN-kode 7009910000) etter opprinnelsesland

importdynamikk i 2003 på 7009910000, tonn per måned

VURDERING AV VOLUMENE AV KJØP AV HJEMMEMØBLER GJORT AV BEBOERE I BYER I DE EUROPEISKE FORBUNDSDISTRIKTENE AV RF I 2002

I gjennomsnitt i den russiske føderasjonen, per 1 million bybefolkning, er det litt mer enn 25 millioner USD i salg av møbler til hjemmet. Salgsvolumer av møbler til hjemmet i utvalgte føderale distrikter utgjorde 80 % av totalen for hele Russland. Estimering av salgsvolum av kontormøbler uten å ta hensyn til etterspørsel fra statlige og kommunale instanser og institusjoner.

SKO

INTRODUKSJON

FORSKNINGENS HOVEDMÅL OG MÅL

Gjennomgang av fottøymarkedet. Estimering av etterspørselsvolumer.

Prognose for endringer i markedsvolumer på mellomlang sikt (2003-2005).

GENERELL INFORMASJON

For tiden produserer verden rundt 12 milliarder par sko per år. Innen 2004 skal dette tallet øke til 13,5 milliarder par. Omtrent 1,2 milliarder par produseres i Europa, hvorav 900 millioner par produseres i Vest-Europa og rundt 300 millioner par i Øst-Europa. Til tross for sin relativt lille andel av den totale globale fottøyproduksjonen, er Europa ledende innen produksjon av høykvalitets fottøy.

Det russiske fottøymarkedet er representert av 12 store bedrifter og rundt 70 miniproduksjoner. Den russiske industrien står for omtrent 0,3 % av den globale skoproduksjonen, så det er rett og slett ikke snakk om seriøs konkurranse med lederne av verdensproduksjonen. Det er også verdt å merke seg at nesten alle verdens ledende skoprodusenter er lokalisert i asiatiske land. Av de europeiske landene var det bare Spania og Italia som klarte å slå seg inn blant de ti beste. Hvert andre par skoprodukter er laget i Kina.

Globalt kjøpes det i gjennomsnitt 1,9 par sko per person per år. Samtidig er dette tallet i USA det høyeste - 6,5 par, i Europa - 3,8-4,5 par, i Sørøst-Asia - fra 0,7 par i India til 2,0 par per person per år i Kina. I 2000 kjøpte russerne 197 millioner par sko. For hver innbygger i landet var det således 2,7 sko, tøfler eller støvler, eller 1,35 par sko. I sovjettiden var det tilsvarende tallet 3,2 par per innbygger. Mesteparten av fottøymarkedet (unntatt barnesko), ifølge noen estimater, er opptil 75 % damesko.

I 2003 utgjorde importen av sko til Russland (deklarert under gruppekoder 64хх хх хххх) omtrent 62 millioner par. Eksklusive import av halvfabrikata, emner og komponenter. Eksklusive import fra og gjennom Hviterussland.

Hovedleverandøren av sko til russiske statsborgere er Kina. Omtrent 75 % av skoparene ble importert fra dette landet (oppgitt under gruppekodene 64xx xx xxxx), ytterligere 9 % ble hentet fra Tyrkia og bare rundt 2 % fra Italia (Andelen italienske sko på det russiske markedet er betydelig høyere, siden sko ikke alltid er italiensk laget i Italia, og dette er ikke et bedrag fra kjøpere, men en konsekvens av overføring av produksjon til land med billigere arbeidskraft.) I tillegg er blant hovedleverandørene av sko til Russland Vietnam og Ukraina.

Det er ingen vits i å stole på tollverdien av importerte sko, fordi... Den gjennomsnittlige tollverdien av et par fra Kina er mindre enn 4USD, og ​​fra Italia - omtrent 38 USD.

Det russiske fottøymarkedet utvikler seg ujevnt. Skomakere kaller mellomsegmentet det mest dynamiske segmentet, dvs. med priser per par som varierer fra $50 til $120.

VOLUM AV DET RUSSISKE FOTØYMARKEDET
(anslå ±5 millioner par per år)

VOLUM AV DET RUSSISKE FOTØYMARKEDET
(estimat ±50 millioner USD per år)

(estimat ±5 millioner USD per år)

VOLUM AV FOTØYMARKED I ST. PETERSBURG
(estimat ±0,2 millioner par per år)

RELATIVE INDIKATORER FOR FOTØYMARKEDET I RUSSLAND OG ST. PETERSBURG

I gjennomsnitt bruker en innbygger i St. Petersburg 40 % mer på sko enn den gjennomsnittlige innbygger i den russiske føderasjonen.

Andelen av importerte sko i St. Petersburg-markedet er ca. 80 % (ifølge St. Petersburg Shoe Chamber Association).

I St. Petersburg i 2003 ble det solgt rundt 450 tusen par sko til en pris på 100 USD eller mer per par, tilsvarende rundt 70 millioner USD.

Gjennomsnittspriser for importert modell (Italia, Spania, Frankrike, Tyskland) sko i St. Petersburg: damesko - 5.100 rubler, menns støvler (sko) 5.600 rubler.

Prisindeks for det presenterte utvalget av importerte sko i store kjøpesentre i St. Petersburg (januar-februar 2004):

MOTIVES FOR VALG AV KLÆR AV BESØKENDE I MERKEBUTIKK
faktorer for valg av klær etter kjøpere, normalisert til 100 %.

En viktig funksjon: når du kjøper sko, er det mer oppmerksomhet til merket enn når du kjøper klær. Dette skyldes sannsynligvis det faktum at sko av lav kvalitet finnes i butikkene oftere enn klær av lav kvalitet, og konsekvensene av "manglende kvalitet" er mer alvorlige.

Klær og sko bærer i stor grad preg av en persons statusposisjon. Følgelig prøver folk å kjøpe modeller og merker av klær og sko som brukes i deres umiddelbare sosiale miljø.

Det er tre hovedmotiver som bestemmer valget av en butikk hvor en potensiell kjøper vil gå for å kjøpe klær eller sko:

• praktisk plassering;
• tillit til kvaliteten på varer;
• stort valg.

75-80 % av suksessen til en butikk som selger klær og sko, bestemmes av to komplekse konsepter: «PLASS» og «ASSORTERING» (sortimentspolicy). Hvert år øker betydningen av faktoren "produktkvalitet".

GRØNNSAKER

INTRODUKSJON

FORSKNINGENS HOVEDMÅL OG MÅL

Gjennomgang av det åpne grønnsaksmarkedet i St. Petersburg og Leningrad-regionen. Estimering av etterspørselsvolumer.

Prognose for endringer i markedsvolumer på mellomlang sikt.

GENERELL INFORMASJON

Regionen definert som St. Petersburg og Leningrad-regionen er hjem til 6 360 tusen mennesker, som er 4,4 % av den totale befolkningen i den russiske føderasjonen. Bybefolkningen i studieregionen er 5800 tusen mennesker (St. Petersburg - 4680 tusen mennesker og Leningrad-regionen - 1120 tusen mennesker), som er 5,4% av den urbane befolkningen i den russiske føderasjonen. Landsbygdsbefolkningen i regionen er 560 tusen mennesker, som er 1,4% av den totale landbefolkningen i den russiske føderasjonen.

Leningrad-regionen

I 1990 var det 203 store statlige gårder og 3 kollektivbruk i regionen, og ved inngangen til 2002 dukket det opp 12 statlige foretak og 200 private foretak i regionen, hvorav 5 kollektivbruk, 1 statsbruk, 194 bedrifter av nye. organisatoriske og juridiske former.

Landfondet til Leningrad-regionen er 8390,8 tusen hektar. 822,5 tusen hektar jordbruksareal brukes i jordbruksproduksjon (kun 9,6%), inkl. 451,4 tusen hektar er okkupert av dyrkbar jord. I strukturen til landfondet er arealet med ikke-landbruksareal okkupert av 90,4%, inkludert 59,1% av skog.

Leningrad-regionen produserer 30 % av alle landbruksprodukter i den nordvestlige regionen.

Saint Petersburg

I følge St. Petersburgs statistikkkomité er det på St. Petersburgs territorium 13 landbruksbedrifter og 2 fjørfefarmer som eier eller leier 26,0 tusen hektar land, inkludert 21,0 tusen hektar landbruksareal, hvorav 15,0 tusen hektar er dyrkbar jord.

I henhold til deres avdelingstilknytning tilhører landbruksbedrifter i St. Petersburg den russiske føderasjonens landbruksdepartement og er en del av det agroindustrielle komplekset i Leningrad-regionen.

Potet

Bruttopotetavlingen av alle gårder i St. Petersburg og Leningrad-regionen i 2003 er estimert til 770 tusen tonn (estimatområde 750-820 tusen tonn), som er 2,3 % av den totale brutto potetavlingen i Russland (omtrent 34.000) tusen tonn).

Landbruksprodusenter i Leningrad-regionen og St. Petersburg samlet inn 170-175 tusen tonn poteter, d.v.s. ca 22 %. Resten av produksjonen (ca. 600 tusen tonn) skjer på private gårder (og i en svært liten mengde, som kan neglisjeres, på gårder).

Vurdering av bruksbalansen for potethøsten i Leningrad-regionen og St. Petersburg i 2003:

Eksport utenfor regionen (London og St. Petersburg) av poteter (dyrket i Leningrad og St. Petersburg) som salgbare produkter er ca. 25 tusen tonn.

Potetforbruket til alle innbyggere i St. Petersburg og Leningrad-regionen i 2003 er estimert til 555 tusen tonn (estimatområde 520-570 tusen tonn), som er 3,2 % av det totale volumet av potetforbruk i Russland. Av de 555 tusen tonn konsumerte poteter, er omtrent 385 tusen tonn poteter dyrket i Leningrad-regionen og St. Petersburg ("70%), importert - omtrent 35 tusen tonn ("6%) og omtrent 135 tusen tonn ("24% ) - poteter fra nabo- og andre regioner i den russiske føderasjonen (fra Pskov- og Novgorod-regionene, Hviterussland, etc.)

Forbruket i St. Petersburg er omtrent 340 tusen tonn, og i Leningrad-regionen - omtrent 215 tusen tonn

Av det totale potetforbruket på 555 tusen tonn kjøpes det inn ca 330-340 tusen tonn, d.v.s. Omtrent 60 % av potetene som konsumeres i Leningrad-regionen og St. Petersburg går gjennom markedet. Av de 330-340 tusen tonnene poteter som selges i St. Petersburg og Leningrad-regionen, utgjør andelen lokale innhøstingsprodukter 49 % eller ca. 165 tusen tonn, andelen importerte poteter i kjøpsvolumet er ca. 10 % og poteter fra nærliggende regioner - ca 41%

I monetære termer kan volumet av detaljsalget av poteter i 2003 estimeres til omtrent 2 700 millioner rubler. eller 90 millioner USD, dvs. per "innbygger av befolkningen i regionen" per år er det litt mindre enn 430 rubler med utgifter til kjøp av poteter (ferske).

Åpne grønnsaker gulrøtter, løk (løk), kål (hvitkål), rødbeter

Bruttoavlingen av åpne grønnsaker av alle gårder i St. Petersburg og Leningrad-regionen i 2003 er estimert til 240 tusen tonn (estimatområde 220-270 tusen tonn), som er 2,4 % av den totale brutto innhøstingen av åpen mark grønnsaker i den russiske føderasjonen (ca. 10 200 tusen . tonn). Landbruksprodusenter i Leningrad-regionen og St. Petersburg samlet inn 100-105 tusen tonn åpne grønnsaker, d.v.s. ca 42 %. Resten av produksjonen (ca. 140 tusen tonn) skjer på private gårder (og i en svært liten mengde, som kan neglisjeres, på gårder).

Forbruket av åpne grønnsaker av alle innbyggere i St. Petersburg og Leningrad-regionen i 2003 er estimert til 385 tusen tonn (estimatområde 370-400 tusen tonn), som er 3,6 % av det totale forbruket av disse grønnsakene i den russiske føderasjonen .

Av de 385 tusen tonn konsumerte grønnsaker er omtrent 190 tusen tonn grønnsaker dyrket i Leningrad-regionen og St. Petersburg ("49%), importert - omtrent 55 tusen tonn ("14%) og omtrent 140 tusen tonn ("37% ) - grønnsaker fra andre regioner i den russiske føderasjonen.

Forbruket i St. Petersburg er omtrent 240 tusen tonn, og i Leningrad-regionen - omtrent 140 tusen tonn

Av de 385 tusen tonnene med åpne grønnsaker som konsumeres i regionen

• kål (kålhoder) - 190 tusen tonn
• løk (løk) - 50 tusen tonn
• gulrøtter - 95 tusen tonn
• rødbeter - 50 tusen tonn

Gjennomsnittlig forbruk per innbygger

• kål (hode) - ca 30 kg per år
• løk (løk) - ca 8 kg per år
• gulrøtter - ca 15 kg per år
• rødbeter - ca 8 kg per år

Av det totale grønnsaksforbruket på 385 tusen tonn kjøpes det inn ca 330 tusen tonn, d.v.s. Omtrent 85 % av de åpne grønnsakene som konsumeres i Leningrad-regionen og St. Petersburg går gjennom markedet. Av de 330 000 tonn åpne grønnsaker som selges i St. Petersburg og Leningrad-regionen, utgjør andelen lokale innhøstingsprodukter 40 % eller ca. 135 000 tonn, andelen importerte grønnsaker i kjøpsvolumet er ca. 17 % og grønnsaker fra andre regioner i den russiske føderasjonen - omtrent 43%

VURDERING AV VOLUM AV SALG AV ÅPNE MARKGRØNNSAKER I ST. PETERSBURG OG LENINGRAD REGIONEN 2003

I monetære termer kan volumet av detaljsalget av åpne grønnsaker i St. Petersburg og Leningrad-regionen i 2003 estimeres til omtrent 3 330 millioner rubler. eller 111 millioner USD, inkludert:

ØL

INTRODUKSJON

Resultater av en rekke proaktive studier av MIC GORTIS.

Undersøkelser av innbyggere i St. Petersburg (unntatt forstadsområder) i alderen «16 år og eldre», utført av selskapets personell i juni 2003, samt i juli 1997 og juni 1999.

Øl-2002

Ifølge eksperter fra GORTIS - markedsundersøkelser, rådgivning, brukte innbyggere i St. Petersburg 200-220 millioner USD på å kjøpe øl i 2002, og innbyggere i den russiske føderasjonen - omtrent 5,9 milliarder USD. Det totale volumet av ølforbruket i St. Petersburg i 2002 kan anslås til 310-340 millioner liter, hvorav 40-45 millioner liter (ca. 12 % av det totale volumet) drikkes av "gjestene i byen vår".

Øl-2003

Ifølge resultatene av forskning av MIC GORTIS for

6 års observasjon fra 1997 til 2003, har andelen innbyggere i St. Petersburg (uten forsteder) i alderen 16 år og eldre som hevder at de drikker øl IKKE ØKT. I følge resultatene av en undersøkelse utført i juli 1997 hevdet 48-50 % av den voksne befolkningen i St. Petersburg å drikke øl, og i juni 2003 - 43-45 %%. Tatt i betraktning den unormalt kalde juni 2003, kan vi snakke om stabilitet i andelen ølforbrukere. Stabiliteten i andelen ølforbrukere indikerer at enorme utgifter til reklame og promotering av ølmerker er rettet mot å øke markedsandelen på bekostning av konkurrentene («trekke i teppet») og/eller øke forbruksintensiteten.

I løpet av de siste 6 årene har kjønns- og aldersstrukturen til ølforbrukere ikke endret seg. I 2003, som i 1997, utgjorde menn 62-64 %%, og gjennomsnittsalderen for voksne («16 år og eldre») ølforbrukere var og er 38 år. I 1997 drakk 65 % av alle menn og 33 % av alle kvinner øl, mens i 2003 «bare» 60 % av mennene hevder å drikke øl, og andelen kvinner som drikker skumdrikken holdt seg uendret på 32 %.

Andel ølforbrukere i ulike kjønn og aldersgrupper (2003)
(%% av grupperepresentantene sier de drikker øl)

VURDERING AV MARKEDSDYNAMIKK
basert på preferansene til innbyggere i St. Petersburg

Sammenlignet med 1997 har andelen produkter fra Baltika OJSC på markedet sunket betydelig. I 2003 er ikke-St. Petersburg-produsenter allerede seriøse og merkbare markedsaktører.

Blant ølforbrukerne er omtrent 38 % kvinner, og halvparten er under 35 år. Men blant fans av varianter fra Kaluga Brewing Company er andelen personer under 35 år mer enn 80%, mens blant fans av øl fra Stepan Razin er det bare 35% av denne alderen. Unge mennesker er mer lojale mot blikkboksen, og kvinner er mer lojale mot mørke øltyper. Se Tabell for detaljer.

Dynamikken i strukturen til folk som foretrekker ØL fra forskjellige produsenter
(%% i hver forbrukergruppe)

Det er nødvendig å merke seg stabiliteten i kjønns- og alderssammensetningen til innbyggere i St. Petersburg som foretrekker øl fra Stepan Razin. Blant beundrerne av øl fra Stepan Razin er flertallet menn. Andelen kvinner blant dem som foretrekker wienerøl har økt betydelig. Kvinner utgjør nesten halvparten av Wiens forbrukere. Det er også nødvendig å merke seg "driften mot den feminine siden" av produktene til Baltika OJSC.

Struktur for ølelskere

YTTERLIGERE INFORMASJON ifølge nettstedet til "UNION OF RUSSIAN BREWERS" www.beerunion.ru

Baltika-selskapet er ledende på det russiske ølmarkedet, med en andel på 20,6 % ved utgangen av 2003. Baltika-selskapet solgte 1.617 millioner liter øl i 2003, og ga en nettoomsetning (eksklusive moms og avgifter) på 737 millioner USD og et nettoresultat på 123 millioner USD. Baltikas lønnsomhetsindikatorer er over bransjegjennomsnittet. Eksportsalget var på 100 millioner liter. Salgsvolumet for øl fra Baltika var på 850 millioner liter.

Den 9. mars 2004 undertegnet guvernøren i St. Petersburg et dekret fra bystyret om bygging av et maltanlegg på territoriet til St. Petersburg i landsbyen Ust-Slavyanka. Kapasiteten til det nye malteriet vil være 105 tusen tonn malt per år.

Volumet av bryggemaltforbruk i Russland er 1,2-1,3 millioner tonn per år.

Maltimporten i 2003 utgjorde 551 tusen tonn. De viktigste landene som importerer malt til Russland: Tyskland (26 %), Finland (17 %), Frankrike (9 %), Storbritannia (7 %), Danmark (7 %), Tsjekkia (7 %), Slovakia (7 % ), Sverige (4 %), Belgia (4 %), Ungarn (3 %)

APPARATER

INTRODUKSJON

Studiens geografi:

St. Petersburg (uten forsteder)

FORSKNINGENS HOVEDMÅL OG MÅL

Bestemme popularitetsnivået til husholdningsapparater og elektronikkbutikker.

Vurdering av volumer og struktur på etterspørselen.

Identifisering av befolkningens nåværende forståelse av merker av ulike typer husholdningsapparater.

Bestemme "portrettet" av kjøpere av husholdningsapparater og elektronikk.

PRIMÆR INFORMASJONSINNSAMLINGSMETODE

Undersøkelse av innbyggere i St. Petersburg (uten forsteder). Utvalgsstørrelser - 1000-1500 respondenter.

KJØP AV HÅNDSVARER I 2003

For 2003 er antall kjøp av husholdningsapparater beregnet til ikke mindre enn 1,5 mill. Siste kvartal 2003 utgjorde minst 40 % av alle kjøp av husholdningsapparater for året. For 100 kjøp var det rundt 130 husholdningsapparater.

ESTIMAT OVER ANTALL KJØP AV HOVEDTYPER HUSHOLDNINGSAPPARAT I 2003 AV Familier av innbyggere i St. Petersburg (unntatt forsteder)
der det er personer i alderen 16 til 60 år;
Disse familiene står for minst 92 % av de totale kjøpene

Til sammenligning:

i 2000 var det totale antallet kjøp omtrent 1,1-1,2 millioner, og det totale antallet kjøpte TV-apparater ble estimert til 170-190 tusen enheter. per år, dvs. selv uten å ta hensyn til økningen i kjøpskostnadene, kan vi snakke om markedsvekst med mer enn 50%.

STRUKTUR AV KJØP AV HUSHOLDNINGSapparater
andeler av hovedtyper av husholdningsapparater %% antall kjøp

KJØP AV UTSTYR PÅ KREDITT I SEPTEMBER-DESEMBER 2003
andel blant kjøpere av de som kjøpte utstyr på kreditt %% av de som kjøpte husholdningsapparater i september-desember 2003

I perioden fra september til desember 2003 kjøpte 16 % av kjøperne (omtrent 80 tusen familier) husholdningsapparater på kreditt.

Andelen blant kjøpere av ulike typer utstyr av de som har kjøpt utstyr på kreditt:

YTTERLIGERE INFORMASJON

– Volumet av forbrukslån i Russland doblet seg i 2003 til 1,54 billioner rubler. Nivået på mislighold av lån i Russland er fortsatt lavt. I 2001 var det 1 mislighold for hver 132 lån; i 2002 var det 1 mislighold for hver 205 lån."

Fra talen til presidenten for Association of Regional Banks of Russia Alexander Murychev.

VISNINGER OM KVALITETSUTSTYRSMERKER

TV-er

"Hvilke TV-merker anser du for å være av høy kvalitet?" (desember 2003)

10 % av innbyggerne i St. Petersburg i alderen 16-60 år har ingen anelse om hvilke merker av TV-er som er av høy kvalitet (som i september).

Lederen i popularitet er fortsatt "SONY" TV-merket.

SAMSUNG-merket fortsetter imidlertid å vinne popularitet, og har allerede fortrengt PANASONIC-merket fra 2. plass, som imidlertid har holdt antallet supportere uendret. I september ble “SAMSUNG” ansett som den beste kvaliteten av 21 % av kjøperne, i desember allerede 32 %!

Totalt identifiserte studien 31 TV-merker som var av høy kvalitet (i september - 32 merker).

VASKEMASKINER

"Hvilke merker av vaskemaskiner anser du for å være av høy kvalitet?" (desember 2003)

28 % av innbyggerne i St. Petersburg i alderen 16-60 år (29 % i september) har ingen anelse om hvilke merker av vaskemaskiner som er av høy kvalitet.

I september ble 20 merker kåret til det beste merket av vaskemaskiner, i desember allerede 30 merker.

KJØLESKAPER

"Hvilke merkevarer av kjøleskap anser du for å være av høy kvalitet?" (desember 2003)

33 % av innbyggerne i St. Petersburg i alderen 16-60 år har ingen anelse om hvilke merker av kjøleskap som er av høy kvalitet. Totalt ble 34 kjøleskapsmerker vurdert til å være av høy kvalitet i løpet av studien.

De beste videospillerne, DVD-spillerne og videokameraene, ifølge innbyggerne i St. Petersburg, er fra «SONY» og «PANASONIC».

YTTERLIGERE INFORMASJON

Volumet av det russiske markedet for husholdningsapparater og elektronikk i 2003 er estimert til 8,1 milliarder USD (ifølge www.mallmag.ru). Fem detaljkjeder med husholdningsapparater og elektronikk: Tekhnosila, M.video, Mir, Party, Eldorado solgte varer for omtrent 1,2 milliarder USD i Moskva i 2003.

Omsetningen til Eldorado-selskapet, som omfatter rundt 400 butikker, utgjorde i 2003, ifølge United Financial Group, 1,28 milliarder dollar.

biler

INTRODUKSJON

Systematisering og analyse av sekundærinformasjon.

ESTIMERING AV ANTALL PASSASJERKJØRETØY

Ved begynnelsen av 2004 var 36 % eller 560 tusen familier i St. Petersburg (med forsteder), inkl. 23 % har minst én innenlandsbil, og 14 % har utenlandsk bil. Omtrent 2,5 % av byens familier har to eller flere biler. Totalt er det rundt 600 tusen personbiler i personlig bruk av innbyggere i St. Petersburg. Omtrent 50 tusen personbiler administreres trolig av firmaer, organisasjoner og avdelinger.

Følgelig er den totale flåten av personbiler i St. Petersburg estimert til omtrent 650 tusen kjøretøyer, hvorav 37-38 %% eller 240-250 tusen er utenlandskproduserte kjøretøyer.

Til sammenligning: i St. Petersburg ble antallet personbiler i 2000 estimert av spesialister fra MIK GORTIS til 580-600 tusen, hvorav 175-200 tusen eller 30-33% var utenlandsproduserte biler.

I begynnelsen av 2004 hadde innbyggerne i Den russiske føderasjonen litt mer enn 15 millioner personbiler i personlig bruk.

Estimering av markedsvolumer

Volumet av personbilmarkedet i St. Petersburg utgjorde i 2003, ifølge våre estimater, 1150-1200 millioner USD, som er 28 % mer enn volumet i 2002.

Generelt, i den russiske føderasjonen, er volumene i 2003 estimert til 24,0-24,5 milliarder USD, som er 30-32% mer enn i 2002. Salget av nye utenlandske biler i Russland for 2003 er estimert til 200-210 tusen biler (i 2002 - 110-120 tusen), brukte utenlandske biler ble sannsynligvis solgt 380-400 tusen (i 2002 - 460-480 tusen) , og salget av nye innenlandsbiler er ca 1 million enheter. (i 2002 - ca 900 tusen). Hvis i 2002, ifølge våre estimater, utgjorde salgsvolumet av nye utenlandske biler 2,1-2,3 milliarder USD, så i 2003 - mer enn 5 milliarder USD. Salgsstrukturen for nye utenlandske biler har også endret seg betydelig.

Salg av nye biler, gruppert etter landmerke, %% av solgte biler i 2002.

SALG AV NYE UTENLANDSBILER I 2003
gruppering av bilmerker etter land %% av antall solgte biler

SALGSSTRUKTUR AV NYE UTENLANDSBILER
%% av antall solgte biler i 2002 og 2003

På grunn av objektive makroøkonomiske årsaker kunne 2003 ikke bli året for europeiske biler i Russland, men nedgangen i andelen tyske merker i det totale antallet solgte biler fra 27% til 12% kan ikke bare tilskrives EURO-kursen. Du kan huske at BMW, Mercedes, Audi representerer først og fremst biler i den øvre priskategorien, VWs modeller er ikke lenger nye, og Opel er historisk sett mindre populær (foreløpig), men med den nye Vectra har den økt sin andel noe.

ENDRINGER I STRUKTUREN TIL MOTORISTENE DE SISTE TRE ÅRENE
struktur av mennesker som bruker en bil for å bevege seg rundt i byen, %%

Av de som har satt seg bak rattet de siste tre årene, er andelen kvinner 73-75 %%

ALDER

Endringen i aldersstrukturen til de som kjører viser tydelig at de siste tre årene har nesten bare personer under 35 år satt seg bak rattet.

UTDANNING

Andelen elever som kjører bil har økt over tre år fra 5 % til 9 %, men som for tre år siden, ved inngangen til 2004, er 16-18 % av bilistene topp- og mellomledere.

Gjennomsnittlig trivsel for eiere av utenlandske biler er 27-30%% høyere enn for eiere av innenlandske biler, som igjen er 14-15%% høyere enn gjennomsnittet for St. Petersburg.

Fra februar 2004, i St. Petersburg, hadde 76–78 % % av eierne av innenlandske biler og 88–90 % % av eierne av utenlandske biler inngått kontrakter om obligatorisk ansvarsforsikring for motorkjøretøy (MTPL).

I løpet av 2003, i St. Petersburg, ble frontruter erstattet av 3,5-5,5 %% av personbileierne, sidevinduer - 5-6%% og bakvinduer - 1,5-2,0 %%.

SPESIALBYGGSUTSTYR

INFORMASJON OM IMPORT AV VISSE TYPER SPESIALBYGGSUTSTYR
(ifølge Statens tollkomité)

Veifresere (8479100000, 8430500000, 8479100000): til mottakere i det nordvestlige føderale distriktet og Moskva i 9 måneder. I 2003 ble det importert 34-38 kjøretøy, hvorav ca. 30 var WIRTGEN og 4 var DYNAPAC, ca. 30% av det importerte utstyret ble "brukt".

Asfaltutleggere (8479100000, 8430500000): i 9 måneder. I 2003 ble det importert 116 enheter, inkl. VOGELE – 36 % og ABG – 23 %. Omtrent 70 biler ble importert til mottakere i det nordvestlige føderale distriktet og Moskva, hvorav 37% ble "brukt".

Jord- og asfaltvalser (8429401000, 8429403000, 8429409000): i 9 måneder. I 2003 ble rundt 125 biler importert til den russiske føderasjonen (HAMM - 50%, BOMAG - 34%), hvorav 46% ble "brukt".

Bulldosere (84281ххххх): i 9 måneder. I 2003 ble rundt 80 biler importert til mottakere i det nordvestlige føderale distriktet og Moskva (KOMATSU - 45%, CATERPILLAR - 21%), hvorav 27% ble "brukt". I leveranser til mottakere i St. Petersburg er andelen brukt utstyr ca 50%, og for mottakere i Moskva - mindre enn 20%!!! I løpet av de siste to årene har antallet importerte bulldosere økt med 30-40 % per år

Gravemaskiner (842952хххх): i 9 måneder. I 2003 ble rundt 330 biler importert til mottakere i det nordvestlige føderale distriktet og Moskva, hvorav 41% ble "brukt". Beltemaskiner - 190 kjøretøy (57%). Blant beltekjøretøyer er andelen "brukte" 36%, og blant hjul - 48%. I leveranser til mottakere i St. Petersburg er andelen "brukt" mer enn 70 %, og for mottakere i Moskva – mindre enn 25 %.

Frontlastere (842951хххх): innen 9 måneder. I 2003 ble rundt 130 biler importert til mottakere i det nordvestlige føderale distriktet og Moskva, hvorav 37 % ble "brukt". Totalt ble det importert ca 250 biler, hvorav 43 % ble brukt. I leveranser til mottakere i St. Petersburg er andelen «brukte» biler mer enn 75 %, og for mottakere i Moskva – omtrent 10 % (6 biler av 56).

BOLIGEIENDOMMER

INTRODUKSJON

Gjennomgangen av boligeiendomsmarkedet i St. Petersburg bruker fragmenter av resultatene fra ulike studier av MIK GORTIS.

PRIMÆR INFORMASJONSINNSAMLINGSMETODE

Systematisering og analyse av sekundærinformasjon.

Intervjuer med markedsaktører.

Resultater av undersøkelser av eiendomskjøpere og personer som planlegger å kjøpe.

VOLUM PÅ BOLIGBYGGELSE I ST. PETERSBURG
(2004-2006 - prognose for spesialister fra MIK GORTIS)

*/1757900 kvm (unntatt individuelle boligbyggeprosjekter): 122 hus ble bygget og 10 ble rekonstruert

I perioden fra 1990 til 2002 ble det bygget cirka 10,7 millioner kvm i St. Petersburg. bolig.

Boligmassen til St. Petersburg (med forsteder) var ved inngangen til 2003 97,5 millioner kvm. Utbudet av boliger er om lag 21 kvadratmeter av totalt areal per beboer, som er omtrent 20 % mer enn i 1990.

Boligmassen i selve St. Petersburg (unntatt administrativt underordnede forsteder) utgjør omtrent 34,8 tusen hus, som inneholder litt mer enn 1,5 millioner leiligheter med et samlet areal på rundt 88 millioner kvadratmeter. m. (ifølge årboken “Real Estate of Russia’2003” fra IRC “Real Estate of St. Petersburg”)

Det totale volumet av eiendomsmarkedet i St. Petersburg i 2002, ifølge MIC GORTIS estimater, var 1,4-1,6 milliarder USD, og ​​i 2003 - 2,4-2,5 milliarder USD.

Verdien av den monetære omsetningen til det sekundære boligmarkedet i Moskva utgjorde i 2002 rundt 3 milliarder USD med salg av 66-68 tusen leiligheter.

I 2003 spådde de en økning i prisene på boligmarkedet i Moskva på rundt 20%, men faktisk viste det seg å være 40-42%. I 2003 ble rundt 70 tusen leiligheter solgt på det nye boligmarkedet i Moskva for et samlet beløp på rundt 6 milliarder USD.

Ifølge Academy of Sciences "Petersburg Real Estate", i juni 2003, ble leiligheter med et samlet areal på 4,2 millioner kvm tilbudt på det primære boligeiendomsmarkedet i St. Petersburg, og i slutten av 2003 , økte det totale arealet av eiendommer som tilbys på primærmarkedet i byen til 4,4 millioner kvm.

Som regel om 3-6 måneder. 70-90 %% av leilighetene ble solgt før huset ble tatt i bruk, innen 9-12 måneder. - ca. 60 %, over 18 måneder. - 30-40 %%, i 24 måneder. og mer - mindre enn 20%.

Andelen av utenlandske kjøpere i det primære boligeiendomsmarkedet i St. Petersburg er i gjennomsnitt rundt 20 % (for individuelle prosjekter opp til 40 %).

Igangkjøring av boligbygg totalt areal, tusen kvadratmeter. m. andel av St. Petersburg i forhold til Moskva

PRIORITETE SØKEOMRÅDER FOR BOLIG
%% av folk som er i ferd med å søke etter en leilighet på primærmarkedet i St. Petersburg vurderer tilbudet i området først og fremst

MOTIVER FOR Å VELGE LEILIGHET
faktorer som bestemmer kjøperens valg i St. Petersburg er normalisert til 100 %

I prosessen med å velge ny leilighet ønsker en potensiell kjøper å ha svar på spørsmålene: 1. "hvor?", 2. "hvor mye koster det?", 3. "hva tilbyr de for disse pengene?"

ALDER PÅ LEILIGHETSKJØPER I ST. PETERSBURG

Gjennomsnittsalderen for leilighetskjøpere i St. Petersburg er 40-42 år.

Prisretningslinjer for KJØPER VED søk etter ny leilighet

Estimert gjennomsnittlig kjøp basert på kjøperens intensjoner - 40-42 tusen USD*/

__________________

*/ Tilfeldigheter er tilfeldig. Konklusjoner om at kjøper ønsker å bruke de samme tusen USD på en leilighet som han er gammel er ugyldige.

DYNAMIKK FOR EIENDOMSPRISER I ST. PETERSBURG sammenstilling av estimater og prognose av MIK GORTYS
i henhold til publiserte beregninger av selskaper og spesialister: AN "Petersburg Real Estate", AN "Ithaca", belusov.boom.ru, RBI, Sternik G.M. %% vekst sammenlignet med desember året før for boliger under bygging (typisk)

Utvalget av estimater av vekstraten for prisene for leiligheter i 2003 i St. Petersburg er + 30-43%%

Prognose for prisdynamikk - i henhold til et konservativt scenario, dvs. Verdiene som er angitt er nær de lavere verdiene av den mulige prisøkningen.

DISTRIBUSJON AV ST. PETERSBURGS BOLIGLAGER PER DISTRIKT
(ifølge GUION-data)

For perioden 2001-2002. 31,8 tusen leiligheter ble bygget i St. Petersburg, og i 2003-2004. Det vil trolig bli bygget ca 55 tusen leiligheter.

BEFOLKNING AV ADMINISTRATIVE REGIONER I ST. PETERSBURG

SPONTANN BØYELSE TIL BYGGORGANISASJONER
%% av befolkningen i St. Petersburg (uten forsteder)
i en alder av "16 år og eldre", de som var i stand til å nevne minst én byggeorganisasjon når de svarte på spørsmålet:
«... DE BYGGER NÅ MANGE BOLIGER. HVILKE BYGGEORGANISASJONER KAN DU HUSK? Undersøkelsesperioden var 02.-08. juni 2003. Undersøkelsen ble ikke finansiert helt eller delvis av noe eiendomsfirma.

50 % av de undersøkte voksne innbyggerne i St. Petersburg kunne ikke nevne noen byggeorganisasjoner. Totalt 75 byggefirmaer ble navngitt (nevnt). Blant de 25 mest kjente ble også navngitt: Impulse, Gatchina DSK, M-Industry, Nevsky Syndicate, Baltic SK, Rant, Trest-47, Alice SK, DSK-3, Trest-20, IstochnikStroy, SIGMA TD, Chesma-Invest, Trust nr. 36.

COUNTRY ESTATE

Volumet av forstadseiendomsmarkedet i St. Petersburg og områdene rundt i Leningrad-regionen basert på resultatene fra 2003 kan estimeres til 300-400 millioner USD, mens estimatene i 2002 var på nivået "ikke mer enn 200 millioner USD», dvs. vi kan nesten snakke om å doble markedet.

Volumet av forstadseiendomsmarkedet i Moskva-regionen er estimert til 6 milliarder USD i 2003.

Det såkalte "elite" tilbud/etterspørsel-segmentet opptar omtrent 15 % av markedsvolumene.

HVA ER "ELITE LANDBOLIG"?
(system av faktorer som bestemmer statusen til et objekt)

Eliteness er et system av sammenhengende faktorer, dvs. et objekt som krever elitestatus må ha passende posisjoner i alle presenterte områder.

1. PLASS

   geografi (sted)
   

   Tørt vakkert område, furu/gran. Nærhet til skog og naturlige vannmasser som egner seg for bading Praktiske veiforbindelser med byen (inntil 40 minutter), samt "generell transporttilgjengelighet". miljø

   Homogent sosialt miljø i mikrodistriktet. Økologisk gunstig område for opphold (nabolag). Tilgjengelighet av sosial infrastruktur.

2. EN GJENSTAND

   landsby

   Elitelandboliger er bare et "hyttesamfunn" med et obligatorisk sett med visse sosiale og hjemlige fasiliteter. Isolasjon og lukkethet av anlegget ønskes velkommen.

   Jord

   Områdets størrelse og landskapskarakteristikker (et område på minst 15 dekar er tørt og plant, landskapsarbeid).

   Hus av et individuelt prosjekt (fra 200-250 kvm) Arkitekturen til huset spiller ikke en avgjørende rolle, kjøperen bør ha muligheten til å velge et prosjekt.

   Alle kommunikasjonssystemer og livsstøttesystemer hjemme (vann, varme, elektrisitet, kommunikasjon, alarm) er på nivået av "europeiske standarder".

3. MENNESKER

   høy (homogen) sosial status for landsbybeboerne

   "Til syvende og sist er det ikke veggene som gir et hjem dets eleganse, men dets beboere."

4. MYTER

   informasjonsbakgrunn, opinionen dannet rundt navnet på landsbyen, dens innbyggere, beliggenhet.

Hovedkravet til luksuriøse bynære boliger er god, vakker beliggenhet og god vei (transporttilgjengelighet), d.v.s. bare på et "godt sted kan du bygge godt for gode mennesker."

INDUSTRIELL VENTILASJONSUTSTYR

INTRODUKSJON

Et fragment av resultatene fra en markedsundersøkelse for industrielle forsynings- og forsynings- og eksosmaskiner (heretter referert til som PM og PVM).

Studieregion - Moskva.

Hovedmål med studien:

a) vurdering av markedsvolumer;

Metoder for å samle informasjon

Systematisering og analyse av sekundærinformasjon.

Intervjuer med markedsaktører og potensielle brukere av PM og PVM.

I Moskva erklærer mer enn 300 selskaper tjenester for levering og installasjon av industrielt ventilasjonsutstyr.

VURDERING AV ANTALL POTENSIELLE FORBRUKERE I MOSKVA

Utsikter for idriftsettelse av kjøpesentre for perioden 2003-2005. (ifølge Colliers International St. Petersburg):

Moskva - 1,8-2,0 millioner kvm.

St. Petersburg - 740-840 tusen kvm.

Flytting av industrianlegg.

Til tross for at tilbaketrekkingen av industribedrifter fra (Center) Moskva utføres i samsvar med det utviklede programmet og det er en "sterk vilje fra Moskva-myndighetene" til å implementere planene, går hoveddelen av programmet tilbake til perioden "siden 2005...". Det er utenfor horisonten for mellomlang sikt prognoser at vi kan forvente en betydelig økning i volumet av etterspørselen etter ventilasjonsutstyr i segmentet "industribedrifter".

I St. Petersburg er det INGEN program for å flytte industribedrifter utenfor byen eller utvikle visse industrisoner. Dokumentene er under utvikling.

Den 20. juli 1999 godkjente Moskva-regjeringen utkastet til hovedplan for utvikling av byen Moskva for perioden frem til 2020. Hovedretningen er den intensive reduksjonen av territorier for spesielle produksjonsformål. Å fjerne fabrikker fra sentrum av Moskva er en av byens prioriteringer.

I følge State Unitary Enterprise Research and Design Institute of the Moscow General Plan okkuperer industrielle territorier i Moskva 21 tusen hektar, hvorav 15,6 tusen hektar brukes til det tiltenkte formålet (i henhold til romundersøkelsesdata fra 04/26/96 - 13.0 tusen hektar; ifølge Moskomzem-data fra 01/01/97 - 11,8 tusen hektar)

Moskva regjeringsdekret nr. 276 datert 4. april 1995 "Om utvikling og omorganisering av industrisoner i Moskva" bemerket at byens industrisoner okkuperer over 16 % av territoriet og er de mest ineffektive, uryddig bygde og miljøfarlige områdene. . Til dags dato er det dannet 65 industrielle produksjonssoner, inkludert industri, konstruksjon, verktøy, lager, transport og andre virksomheter.

I henhold til programmet for tilbaketrekking og gjenbruk av industrielle og ikke-kjerneorganisasjoner for hovedstaden, var det allerede i 1971 planlagt å trekke tilbake 356 objekter, men faktisk ble bare 113 (32%) trukket tilbake, dvs. 3-4 virksomheter i året. Programmet IKKE FULLFØRT!

I lys av det nye programmet for å redusere industriområder, planlegges tilbaketrekking av 267 foretak fra det sentrale administrative distriktet i byen i nær fremtid. Innen 2005, i henhold til beregningene fra det statlige enhetlige foretaksforsknings- og designinstituttet for generell planlegging i Moskva, bør området med industrisoner reduseres til 13,5 tusen hektar, og 16 av 65 industrisoner bør fratas denne statusen . Det betyr at minst 2000 (!!!) industribedrifter må flyttes. I følge Forsknings- og utviklingsinstituttet for Moskvas generelle plan (presentert på byplanleggingsutstillingen i Moskva), skal området med industrisoner i Moskva reduseres innen 2020 fra 15,6 tusen hektar til 8,6 tusen hektar (dvs. med 7 tusen hektar) hektar)

Programmet for tilbaketrekking og reform av foretak lokalisert i det sentrale administrative distriktet i Moskva (CAO), som inkluderte 85 foretak i den første fasen, ble vedtatt tilbake i mai 1999. Totalt er 680 hektar okkupert av produksjon i sentrum av Moskva, det vil si 9% av det totale arealet til det sentrale administrative distriktet. Totalt, ifølge forsknings- og utviklingsinstituttet for Moskvas generelle plan, er det planlagt å fjerne 190 foretak fra det sentrale administrative distriktet innen 2020.

________________________

*/ Tilbaketrekking av industribedrifter fra (Center) Moskva utføres i samsvar med det utviklede konseptet og programmet (for mer detaljer, se nedenfor).

**/ Volumer av butikklokaler tatt i bruk i 2003 i Moskva - 970 tusen kvm, i St. Petersburg - 600 tusen kvm.

INDEKS OVER EFTERSPØRSMÅL DYNAMIKK FOR PM og PVM I ULIKE SEGMENT
(vurdering av markedsdeltakere)

*/ Indeks - 1,00 = bransjegjennomsnittlig dynamikk

KOMMENTARER

Det er nødvendig å merke seg den aktive veksten i segmentene "kjøpesentre" og "forretningssentre".

Det kan bemerkes at det ikke er noen aktiv vekst i etterspørselen fra industribedrifter, og fremfor alt når det gjelder å erstatte moralsk og fysisk utdatert utstyr i eksisterende produksjonsanlegg (produksjonsområder), og også etterspørselen fra sykehus, klinikker mv. (helseorganisasjoner) vokser ikke ).

MOTIVER FOR VALG AV UTSTYR
%% av respondentene

VURDERING AV MARKEDSVOLUMET FOR INDUSTRIELL VENTILASJONSUTSTYR (PM og PVM)

KOMMENTARER

Her er bare kostnadene for utstyr, uten å ta hensyn til kostnadene ved design, installasjon og organisering av kommunikasjon. Moskva-markedsvolumet er omtrent 5 ganger større enn i St. Petersburg.

For 2003 er prognosen for etterspørselen etter PM/PVM i Moskva 3000-3500 enheter eller 32-38 millioner USD, hvorav PM/PVM "opptil 5 tusen m3" vil utgjøre 40-43%% av totalen eller 16 -20 % % av det finansielle volumet i markedet, PM/PVM “5-30 tusen m3” - 42-46 % % av det totale og 48-52 % % av det finansielle volumet, og PM/PVM “30 tusen eller mer tusen m3” - henholdsvis 12 -14%% og 30-34%%.

ANDEL AV HOVEDSEGMENT FOR FORBRUKER I ETTERSPØRSELSVOLUMEN

I St. Petersburg "dekker" industribedrifter mer enn halvparten av den totale etterspørselen, handels- og servicebedrifter står for ca. 40 %, og boligprosjekter står for betydelig mindre enn 5 %.

__________________

*/ Hvis vi for de såkalte "markeds"-segmentene i markedet for industrielt ventilasjonsutstyr kan si at med en sannsynlighet på 80 % tilsvarer de faktiske volumene de presenterte vurderingsintervallene, så er påliteligheten til estimatene for "ikke-markedet" segmentet er betydelig lavere. Imidlertid fordi andelen av dette segmentet ikke overstiger 10%, da kan slik upålitelighet neglisjeres.

SANDWICH PANELER

INTRODUKSJON

Et fragment av resultatene fra en studie av etterspørselsvolumer for trelags metallveggpaneler med mineralullisolasjon (heretter kalt "sandwichpaneler").

Studieregion - St. Petersburg, Moskva.

Hovedmål med studien:

a) vurdering av markedsvolumer;
b) analyse av trender og prospekter.

Metoder for å samle informasjon

Systematisering og analyse av sekundærinformasjon.

Intervjuer med sentrale markedsaktører.

VURDERING AV EFTERSPØRSEL PÅ SMANDWICHPANELER

__________________

*/ Med en sannsynlighet på 80 % kan det angis at faktiske salgsvolumer er innenfor området ±15 % av de angitte verdiene

Av det totale volumet av "forbruk" i 2002 på 3600-3900 tusen kvm. Russiske bedrifter produserte 3000-3200 tusen kvadratmeter, og importen utgjorde 600-700 tusen kvadratmeter.

Av det totale volumet av russisk produksjon i 2002, anslått til 3000-3200 tusen kvm. 400-450 tusen kvm ble produsert ved foretakene i St. Petersburg. eller ca 14%, og i Moskva produksjonsanlegg - 650-750 tusen kvm. eller omtrent 22 % (inkludert element-for-element sandwichpaneler fra Metal-Profile, som strengt tatt ikke er slike paneler)

GENERELL INFORMASJON OM MARKEDET

Den aktive utviklingen av "produksjon av moderne sandwichpaneler" begynte i 1999-2000.

I 1999 begynte to St. Petersburg-selskaper, Nordprofil og Stroypanel, å produsere sandwichpaneler. I 2000 bestilte et annet selskap, Petropanel (St. Petersburg), et anlegg for produksjon av paneler med mineralullisolasjon.

Fra 2001-2002 vi kan si at en boom i produksjonsorganisasjonen har begynt på sandwichpanelmarkedet.

I 2001 begynte Taldom-Profil (Moskva) og Plastmetal (Moskva) å produsere sandwichpaneler med mineralullisolasjon. "Nordprofile" - høsten 2002 ble en ny linje for profilering av metallkledningspaneler lansert, og "PiterStroyMetal" lanserer produksjon av sandwichpaneler. I 2002 ble representasjonskontorer for de største russiske produsentene åpnet i St. Petersburg: Trimo-VSK-anlegget (Kovrov, Vladimir-regionen) og TERMOSTEPS-MTL (Samara). "TEP-POLIS" (Moskva) jobber med å organisere produksjonen av paneler med økt brannmotstand med strukturell mineralull basert på basaltbergarter, og selskapet "RIK-S" har blitt den generelle representanten for selskapet "PFLAUM & SOHNE" på det russiske markedet. Kamyshinsky Metal Structures Plant har begynt å produsere sandwichpaneler ved bruk av Plastmetal-teknologi. "Ural-metallstrukturfabrikker mestrer produksjonen av sandwichpaneler og utvider produksjonsvolumene til industribygg med 30-50 % per år."

To viktige hendelser skjedde i juni 2002. For det første presentasjon av en ny produksjonslinje for produksjon av sandwichpaneler med basaltisolasjon hos Thermosteps-MTL (Samara). Som et resultat har Thermosteps-MTL blitt en av de største fabrikkene for produksjon av sandwichpaneler i Europa, som ved full kapasitet er i stand til å produsere rundt 2 millioner kvadratmeter sandwichpaneler per år. For det andre den offisielle åpningen av linjen for produksjon av sandwichpaneler under TRIMO-merket. Designkapasiteten til anlegget er 600 tusen kvm. i år.

På bakgrunn av rask vekst i produksjonsvolumer, øker importen av sandwichpaneler også:
(kun i henhold til HS-kode 7308905100)

2001 - 7,7 tusen tonn. (omtrent 340-360 tusen kvm)
2002 - 12,7 tusen tonn. (omtrent 600-650 tusen kvm)
2003 - 14,4 tusen tonn (omtrent 700 tusen kvm)

VURDERING AV VOLUMET AV INTERN EFTERSPØRSEL ETTER VEGGSANDWICHPANELER I RF

VURDERING AV TILFØRINGSVOLUM FOR VEGG-SANDWICHPANELER I RF

MARKEDSUTSIKTER

Markedet vil trolig vokse ganske jevnt. En økning i den industrielle byggesektoren er mulig, men mest sannsynlig etter 2005, da en aktiv prosess med å flytte produksjonen ut av store byer, først og fremst Moskva og St. Petersburg, er mulig.

På mellomlang sikt vil en betydelig driver av markedet være etterspørsel fra bedrifter som er involvert i bygging av kjøpesentre, servicebedrifter og tjenester; andelen av dette segmentet vil være 33-35 %% av den totale bruken av sandwichpaneler.

Importens andel av det totale volumet av paneler som brukes vil avta noe.

OM NOEN FUNKSJONER I KAMPANJE AV VARER, TJENESTER, TEKNOLOGI i B2B-markeder

Ofte i B2B-markeder er det en situasjon hvor antall potensielle kunder (Kjøpere, Kunder) bare bestemmes av noen få dusin. Som regel er en slik situasjon typisk for liten og mellomstor industriproduksjon, som i utgangspunktet var fokusert på å løse spesielle problemer i industrien (departementet, produksjonssyklusen).

Et eksempel på en spesialproduksjon er St. Petersburg Rigging and Installation Works-anlegget, som spesialiserer seg på overhaling og restaurering av DC-trekkmotorer for rullende materiell (trikker, trolleybusser, metro- og elektriske togvogner, jernbanevogner, etc.)

Produksjonskapasiteten til mange bedrifter opprettet (plassert og utstyrt) i en annen økonomi og en annen stat under et privat styringssystem viste seg å være underutnyttet. Og dette er problemet. En vanlig tilnærming til å vurdere dette problemet kan beskrives av følgende tirade: "Ja, alt er klart! Vi må riste penger ut av kundene! Men de (kundene) har fortsatt ikke det (penger), fordi... Staten gir ikke det (penger) til dem (kunder).»

Spesifikasjonene ved å jobbe med budsjettkunder krever separat vurdering, selv om fra vårt synspunkt er en betydelig del av problemene i disse markedene ikke direkte relatert til finansieringsvolumet.

På den ene siden har bedriftsledere helt rett, fordi... utstyret til disse anleggene er ofte unikt i sin hensikt og enhver diversifisering krever en restrukturering av produksjonsbasen. Åh, diversifisering... Hvis produksjonen ble skapt for å produsere et bestemt produkt, og etterspørselen etter disse produktene av ulike årsaker har blitt for liten, så er det første spørsmålet spørsmålet om diversifisering eller å finne nye områder for å bruke eksisterende produksjonsmidler. Å finne en retning er først og fremst å vurdere de kommersielle utsiktene til et bestemt prosjekt (hvis organiseringen er mulig på grunnlag av Enterprise). Hvis omfanget av den organiserte (planlagte) virksomheten er stor nok (og derfor er den økonomiske risikoen stor), så for å løse et slikt problem er det tilrådelig å involvere en tredjepartsorganisasjon (konsulent, forsker).

På den annen side, hvis du ikke gjør noe, vil ingenting skje. Derfor er det nødvendig med en kontinuerlig systematisk prosess med markedsføring, søk etter kunder og nye metoder for å jobbe i markedet.

I en begrenset krets av potensielle kjøpere er det åpenbart nødvendig å kjenne hver potensiell klient personlig og ha all nødvendig personlig informasjon. Men selv om vi antar at alt i utgangspunktet var kjent om kunder (en veldig dristig antagelse), så utvikler markedene seg, kundenes behov endres, informasjonen blir utdatert. Derfor, for vellykket drift av enhver bedrift, er det nødvendig å ha et informasjonsstøttesystem for produktpromoteringsprosessen.

Fra vårt ståsted faller omtrent 80 % av arbeidet i dette systemet (i «smale» markeder) innenfor kompetansen til bedriftens ansatte (markedsspesialist, leder).

Hovedretningene for dette arbeidet er:

1. Overvåking av industri og andre publikasjoner, informasjon på Internett, analyse av stat, industri, tollstatistikk for å oppdatere (utvide) informasjon om den potensielle kundebasen og forutsi hovedtrendene i bransjeutviklingen (inkludert i form av spesielle markedsanmeldelser) .
2. Bestemme en tjenestefremmende strategi, løse taktiske og praktiske promoteringsspørsmål (utvikling av reklame- og presentasjonsmateriell, reklame- og PR-kampanjer, vedlikeholde et firmanettsted, etc.)

Det er nødvendig å merke seg den ekstremt viktige rollen til ikke-massespesialiserte kanaler for distribusjon av industriinformasjon: Internett, utstillinger, konferanser, etc.

Fra vårt ståsted er det logisk å dele all reklame- og informasjonsvirksomhet i to innholdsmessige områder: a) spredning av spesiell («teknisk») informasjon, d.v.s. presentasjon av "tall og fakta"; b) distribusjon av artikler (intervjuer, analytiske anmeldelser, etc.) og reklame for «generelt» innhold, dvs. materialer som danner et gunstig bilde, og skaper inntrykk av [...]. Denne inndelingen gir en viss klarhet i prosessene for valg av reklamemedier.

Et godt markedsføringsprogram for produkter av lav kvalitet vil ikke føre til strategiske endringer i salgsvolum. Derfor er den viktigste faktoren som vil sikre volumvekst å forbedre (opprettholde) produktkvalitet og øke nivået av kundetilfredshet. Det skal bemerkes at kvalitet og tilfredshet er konsepter som er nære, men ikke identiske. I komplekse (multikomponent) B2B-markeder er "forstyrrelser og punkteringer" akseptable (ikke utelukket!), men alt må gjøres for å sikre at disse problemene ikke ødelegger Kundens inntrykk av å jobbe med bedriften.

BANKINNSKUDD OG KORT

INTRODUKSJON

Gjennomgangen bruker fragmenter av resultatene fra ulike studier av MIC GORTIS.

PRIMÆR INFORMASJONSINNSAMLINGSMETODE

Systematisering og analyse av sekundærinformasjon.

Intervjuer med markedsaktører.

Undersøkelser av personer som bruker banktjenester.

DYNAMIKK I DET TOTALE VOLUM AV BANKINNSKUDD TIL ENKELPERSONER I DEN RUSSISKE FØDERASJONEN
(totalt i banker, milliarder rubler)

I 2002 utgjorde økningen i innskudd fra enkeltpersoner i banker omtrent 8,5 milliarder USD, hvorav Sberbank sto for omtrent 61-63 %, og økningen i 2003, ifølge spesialister fra MIK GORTIS (basert på data fra sentralbanken og Sberbank of the Russian Federation), utgjorde minst 12 milliarder USD. Følgelig, hvis det i begynnelsen av 2003 var 30-31 milliarder USD i innskudd fra enkeltpersoner (Sberbanks andel av det totale volumet av innskudd fra enkeltpersoner er omtrent 69%), så ved slutten av 2003 økte dette beløpet til 43-46 milliarder USD.

I perioden januar 1999 til januar 2003 var vekstraten for private innskudd i banker på minst 40 % (!!!) per år.

I følge MIC GORTIS-anslag utgjorde den totale inntekten til innbyggere i Den russiske føderasjonen i 2003 rundt 335 milliarder USD, og ​​besparelsene er estimert til 26 milliarder USD.

I følge ulike estimater hadde befolkningen i begynnelsen av 2003 40-50 milliarder USD i kontantsparing, som er litt mer enn 60% av det totale volumet av sparepenger (i kontanter og på bankinnskudd). Som vi kan se, er strukturen for fordelingen av økningen i sparing i bank- og kontantformer litt annerledes, men skiller seg fra den generelle strukturen for sparing - andelen av bankkomponenten vokser.

GJENNOMSNITTLIG RENTE PÅ INNSKUDD I 12 MÅNEDER MED BETALING PÅ LØPET
i banker i Moskva og St. Petersburg fra juni 2003

Forhold mellom gjennomsnittsrenter på innskudd i ulike valutaer i banker i Moskva og St. Petersburg per juni 2003

Som en del av innsamlingen av informasjon om tilbudet av banktjenester, ble tjenestene til 99 banker og filialer som opererer i Moskva og St. Petersburg vurdert. Av de 99 bankene og filialene som ble undersøkt, er 40 banker blant de 200 største bankene i den russiske føderasjonen ifølge Expert RA-ratingen, www.expert.ru.

Fordeling av undersøkte banker i grupper avhengig av nivået på eiendeler:

Av de 52 bankene som ble undersøkt i St. Petersburg, er 22 filialer av, som regel, "Moskva"-banker. Dette forholdet tilsvarer "eierskapet" av eiendeler: "mer enn 60% av eiendelene til det regionale banksystemet i Nordvest er regnskapsført av lokale kredittinstitusjoner, resten - av filialer til banker fra andre regioner." Av de undersøkte bankene, TILTREKKER IKKE 13 banker midler fra enkeltpersoner,

Topp ti banker etter volum av detaljinnskudd
(fra 10/01/2003, source finance.expert.ru)

MOSKVA

SAINT PETERSBURG

BETALINGSKORT.

I følge Association of Banks of the North-West ble det utstedt ca. 2,5 millioner kort i regionen (per 1. april 2003), hvorav, ifølge eksperter, ca. 60 % av kortene er i St. Petersburg og ca. 95 % av kortene er "lønnskort". Andelen dyre kortprodukter (gull og «eldre») er trolig betydelig mindre enn 1 %.

"I 2002 utgjorde omsetningen av Visa-kort i Russland 8 milliarder USD." Ifølge selskapet utstedte totalt russiske Visa-medlemsbanker 5,1 millioner plastkort. I følge den russiske føderasjonens sentralbank var Visas markedsandel i Russland på slutten av første kvartal 2003 30,6 %.

Basert på resultatene fra første kvartal 2003, er Sberbank of Russia den største utstederen av bankkort i Russland. Til dags dato har Sberbank utstedt mer enn 5 millioner kort, som er en tredjedel av hele det russiske bankkortmarkedet, dvs. hele bankkortmarkedet er på rundt 15-17 millioner kort. (www.bpc.ru)

BEREGNINGER AV KORTSALDO, BETALINGER OG KONTANTKVITTERING "PER KVARTAL PER KORT" I GJENNOMSNITT FOR BANKER I NORDVEST RF
(analytisk per 1. april 2003 og for første kvartal 2003, basert på hele oppgitt antall betalingskort)

Kostnad for gjennomsnittspakken: "åpning + minimumsbidrag + vedlikeholdsgebyr per år"

MEST POPULÆRE KORT blant respondentene*/ i Moskva og St. Petersburg
(%% av respondentene bruker kort)

1. Visa Classic
2. VISA elektron
3. Cirrus/ Maestro
4. Visa gull
5. Eurocard/MasterCard Gold
6. Eurocard/MasterCard Standard
7. Visa Business
8. Eurocard/MasterCard Business

_____________________________________

*/ Respondentene er gründere, bedriftsledere, bedrifter og andre personer med ganske høy inntekt. Struktur for undersøkelsesdeltakere i Moskva og St. Petersburg (%% av respondentene)

INTERNETTBRUKERE

INTRODUKSJON

Resultater av initiativforskning og vurderinger av MIC GORTIS.

GRUNNLEGGENDE METODER FOR INFORMASJONSINNSAMLING

Systematisering og analyse av sekundærinformasjon.

Resultater av undersøkelser av innbyggere i St. Petersburg.

ANTALL BRUKERE

Ved begynnelsen av 2004 hadde 32 % av den voksne befolkningen i St. Petersburg (eksklusive forsteder) eller omtrent 1 075 tusen mennesker i alderen 16 år og eldre tilgang til Internett. Denne gruppen regnes som "Internettpublikummet for måneden."

I 2003 økte antallet Internett-brukere ubetydelig, med bare 40 tusen mennesker, en årlig økning på +4%.

Til sammenligning: i 2002 økte antall brukere med 310 tusen mennesker, og økningen var +43%.

Følgelig kan vi si at dannelsen av et Internett-publikum i St. Petersburg har funnet sted, det vil si at flertallet av de som trenger å bruke Internett har for tiden en slik mulighet.

845 tusen innbyggere i St. Petersburg i alderen "16 år og eldre" får tilgang til nettverksressurser minst en gang i uken, noe som tilsvarer 24,6 % av den voksne befolkningen eller 79 % av de som har tilgang til Internett.

I løpet av 2003 endret ikke antallet personer som bruker Internett minst én gang i uken seg, men andelen deres blant alle Internett-brukere falt i løpet av året fra 83 % til 79 %.

Til sammenligning: i 2002 økte antallet som har tilgang til Internett minst en gang i uken med 375 tusen mennesker, og økningen var +79%. Dette faktum bekrefter nok en gang hypotesen om at etterspørselen etter Internett-tjenester nå er tilfredsstilt.

I St. Petersburg (uten forsteder) er det gjennomsnittlige ukentlige vokseninternettpublikummet omtrent 950 tusen mennesker eller 27 % av den voksne befolkningen. I 2003 økte det gjennomsnittlige ukentlige Internettpublikummet med 40 tusen mennesker, en økning på +4%. Til sammenligning: i 2002 økte dette tallet med 370 tusen mennesker, en økning på +69%.

Aktive Internett-brukere inkluderer de som bruker Internett nesten daglig – 315 tusen mennesker eller 9,2 % av den voksne befolkningen. I 2003 økte antallet aktive brukere med 30 tusen mennesker, en økning på + 11%. Til sammenligning: i 2002 økte antallet aktive brukere med 70 tusen mennesker, en økning på +33%.

Den gjennomsnittlige daglige Internett-publikummet ved begynnelsen av 2004 er estimert til 460 tusen mennesker eller 13,3 % av den voksne befolkningen. For 2003 holdt det gjennomsnittlige ukentlige publikum seg på samme nivå. Til sammenligning: i 2002 økte gjennomsnittlig Internettpublikum per dag med 180 tusen mennesker, en økning på +67%.

Hovedresultatet for 2003: antall brukere og intensiteten av tilgang til Internett holdt seg omtrent på nivået av 2002, derfor kan vi si at etterspørselen i dette informasjonssegmentet er nesten tilfredsstilt.

DYNAMIKK I ANTALL BRUKER

DYNAMIKK ETTER PLASSERING AV INTERNETT- TILGANG

Flertallet av brukerne har fortsatt tilgang til Internett hjemmefra (66 % av brukerne eller 705 tusen innbyggere i St. Petersburg i alderen 16 år og eldre). Sammenlignet med begynnelsen av 2003 økte antallet personer som bruker Internett hjemme med 75 tusen personer (en økning på +12%).

Antallet personer som har tilgang til Internett på jobben eller på studiestedet, tvert imot, falt med 50 tusen mennesker i løpet av året. og utgjør nå 540 tusen mennesker eller 50% av Internett-brukere.

Akkurat som for et år siden har 22% av brukerne (240 tusen mennesker) muligheten til å bruke Internett både hjemme og på jobb.

4 % av brukerne eller rundt 45 tusen mennesker bruker Internett gjennom nettkafeer, det vil si omtrent samme antall som for et år siden.

Omtrent 4% av brukerne (45 tusen personer) besøker også venner for å få tilgang til Internett.

DYNAMIKK FOR FREKVENS AV TILGANG TIL INTERNETT
alle data ved begynnelsen av det tilsvarende året

SOSIO-DEMOGRAFISKE KARAKTERISTIKKER AV BRUKERE
alle data fra begynnelsen av det tilsvarende året, %% gruppe for kolonne

________________________

1. Inntektsnivå er forholdet mellom gjennomsnittsinntekten per familiemedlem per måned i ulike grupper av Internett-brukere og gjennomsnittsinntekten til alle St. Petersburg-familier (på studietidspunktet).

Strukturen til Internett-brukere har holdt seg stabil de siste 4 årene.

Blant brukerne er det en litt større andel menn (55%), personer i alderen 25-44 år (48%), de med høyere utdanning (68%), yrkesaktive (73%), studenter (ca. 20%), spesialister. (30 %) og ledere (16 %).

Blant særtrekkene fra det siste året kan man bare merke seg en liten økning i andelen kvinner blant brukerne (fra 43 % til 45 %) og en svak nedgang i andelen studenter (fra 22 til 18 %).

Sammenlignet med tidligere perioder har det vært en betydelig endring i strukturen til aktive nettbrukere, det vil si de som går på nett nesten daglig. I tidligere år var to tredjedeler av denne gruppen menn, men i 2003 sank andelen deres fra 66 % til 55 %. I aldersstrukturen til gruppen har andelen ungdom 16-19 år nesten doblet seg: fra 6 % til 11 %. Andelen arbeidere gikk ned fra 87 % til 82 % på grunn av en økning i andelen husmødre (fra 1 % til 6 %).

Strukturen til "hjemme" Internett-brukere har holdt seg tilnærmet uendret sammenlignet med fjoråret. Det eneste som er verdt å merke seg er økningen i andelen husmødre i denne gruppen: fra 5% til 9%.

Strukturen til de som bruker Internett på jobb har endret seg noe sammenlignet med tidligere år: Andelen menn i gruppen har økt (fra 51 % til 56 %), andelen personer over 45 år har blitt høyere (fra 20 % til 25 %), og det er flere ledere (fra 21 % til 25 %).

Strukturen til de som må gå til en nettkafé for å få tilgang til Internett er vesentlig forskjellig fra strukturen til alle andre brukere. Denne gruppen domineres av menn (73 %), innbyggere i St. Petersburg i alderen 25-44 år (53 %) og studenter (33 %). Hvis tidligere, blant nettkafebrukere, var det ungdom i alderen 16-19 år som dominerte (54 %), men nå er annenhver besøkende i alderen 24-55 år.

Generelt begynte kvinner å bruke Internett mer og husmødre begynte å bruke Internett betydelig mer.

ANDEL AV INTERNETTBRUKER I ULIKE SOSIO-DEMOGRAFISKE GRUPPER
%% representanter for sosial gruppe etter linje

________________________

• Aktive brukere er brukere som bruker Internett nesten daglig.
• Spesialister - spesialister som jobber i stillinger som krever høyere teknisk eller humanitær utdanning
• Ledere – topp- og mellomledere
• Velferdsnivå – inntekt per familiemedlem per måned, %% av representantene i ulike grupper internettbrukere har tilsvarende inntekt i familien (på studietidspunktet).

Kategorier av befolkningen der andelen internettbrukere overstiger 50 %: ungdom 16–19 år (59 %) og 20–24 år (57 %), elever og studenter (58 %), med høyere eller ufullstendig høyere utdanning (52%), spesialister (52%), ledere (66%), bor i familier med en inntekt på over 5000 rubler per person per familie per måned (over 60%).

Generelt, blant voksne innbyggere i St. Petersburg var økningen i antall Internett-brukere i 2003 +4 %. Hvis du ser på dynamikken i veksten i antall brukere etter sosiale grupper, noteres en betydelig økning i brukere blant husmødre (+63 % i denne gruppen), kvinner (+38 %), de med videregående spesialisert utdanning (+ 27 %), innbyggere i St. Petersburg over 55 år (+25 %), 45-54 år (+16 %) og blant de med høyere eller ufullstendig høyere utdanning (+16 %).

MOBIL (CELLULÆR) KOMMUNIKASJON

INTRODUKSJON

Resultater av initiativforskning og vurderinger av MIC GORTIS.

GRUNNLEGGENDE METODER FOR INFORMASJONSINNSAMLING

Resultater av undersøkelser av innbyggere i St. Petersburg utført av spesialister fra MIC GORTIS i 1999, 2001, 2002, 2003 og 2004.

Systematisering og analyse av sekundærinformasjon.

ESTIMERING AV ANTALL BRUKER

I følge spesialister fra MIC GORTIS var det totale antallet mobilkommunikasjonsbrukere i St. Petersburg (inkludert innbyggere i forstadsområder og barn under 16 år) i begynnelsen av 2004 2340-2360 tusen mennesker.

Henvisning:

I begynnelsen av 2003 - 1680-1700 tusen mennesker.

I begynnelsen av 2002 - 870-890 tusen mennesker.

Av en rekke årsaker avviker estimater av antall mobilbrukere fra det totale antallet abonnenter til mobiloperatører. For det første, når de beregner antall abonnenter, angir operatørene det totale antallet tilkoblede siden starten av arbeidet og tar ikke hensyn til (eller tar hensyn til, men "ikke helt") de som sluttet å bruke tjenestene eller midlertidig suspendert bruken og de som er knyttet til flere numre. For det andre er noen mobilbrukere koblet til flere forskjellige operatører. For det tredje, blant abonnentene er det innbyggere i andre regioner (Leningrad-regionen). Det totale anslaget for det deklarerte antallet abonnenter av alle operatører er omtrent 4,1 millioner mennesker per februar 2004: 2,51 millioner - Megafon, 1,18 millioner - MTS, 300 tusen - Bee-Line, 75-85 tusen - "TELE-2", 41 tusen - "Sky Link", ca 30 tusen - "Delta Telecom", ca 15 tusen - "Fora".

Økningen i antall mobilkommunikasjonsbrukere i 2003 utgjorde 660 tusen personer, mens økningen i antall brukere i 2002 utgjorde 810 tusen personer. Omtrent 110 tusen mennesker bruker to (eller flere) telefoner, dvs. bruke tjenestene til flere operatører eller ha et direkte og føderalt nummer hos en av operatørene.

Ved begynnelsen av 2004 bruker rundt 170 tusen barn (i alderen 15 år og yngre) mobilkommunikasjonstjenester, som er nesten 40 % av det totale antallet barn 7-15 år gamle i St. Petersburg. Barn utgjør litt over 7 % av alle mobiltelefonbrukere.

Flertallet av brukerne - 82-84%% er koblet til føderale numre (2000-2040 tusen mennesker), bare 16-18%% av brukerne (400-420 tusen mennesker) har direkte nummer. Omtrent 2,0 % av mobilbrukerne bruker direkte og lange numre samtidig.

Det siste 2003 var preget av fremveksten og aktiv promotering av tre nye mobiloperatører på St. Petersburg-markedet: Bee-Line og TELE-2, som opererer i GSM-standarden, og Sky Link - i CDMA 450-standarden.Tre nye operatører klarte å vinne tilbake 10 % av brukermarkedet i St. Petersburg.

Nøkkelindikatorer for mobilkommunikasjonsmarkedet for februar 2004, vurdering av MIK GORTIS hele St. Petersburg med sine forsteder og inkludert barn

• Megafon - 1300-1320 tusen brukere, hvorav omtrent 6,5% er barn under 16 år (omtrent 85 tusen mennesker).
• MTS - 820-840 tusen brukere, hvorav omtrent 6,6% er barn under 16 år (omtrent 55 tusen mennesker).
• "Bee-Line" - omtrent 180 tusen brukere, hvorav omtrent 10% er barn (omtrent 17-20 tusen mennesker).
• "TELE-2" - 45-50 tusen brukere, hvorav omtrent 16% er barn under 16 år (omtrent 7-8 tusen mennesker).
• "Sky-Link" - rundt 20 tusen brukere.
• "Delta Telecom" - 15-18 tusen brukere.
• "Fora" -7-9 tusen brukere.

I 2003, i St. Petersburg, økte antallet Megafon-abonnenter med omtrent 285 tusen, og MTS - med omtrent 200 tusen mennesker. I konkurransen om å tiltrekke brukere mellom hovedoperatørene var "score" i 2003 "57:43" til fordel for Megafon, mens forbindelsene fra 2002 "Megafon" tapte for MTS med en "score" på "47:53" . Basert på resultatene for to år, den faktiske pariteten (“515:485”).

Salgsvolumet av datamaskiner i den russiske føderasjonen i 2003 var omtrent 3,6 millioner enheter. i et beløp på 2,2-2,3 milliarder USD. Sammenlignet med 2002 var volumveksten på 21-23 %%, men i laptopsegmentet var veksten mer enn 75 %

I følge VTsIOM-A har 11 % av russiske familier PC hjemme, mens det i 2002 var 7 %. Antall vanlige Internett-brukere økte i løpet av året med 39 % og nådde 11,5 - 12 millioner mennesker.

Som et resultat har det russiske Internett-publikummet krysset terskelen til 10% av landets voksne befolkning, noe som ifølge eksperter betyr å akselerere prosessen med informatisering i landet. Når det gjelder prosentandel og absolutt antall brukere, er landet på nivå med Brasil.

• Island 64,9
• Sverige 57,3
• Sør-Korea 55.2
• USA 55.1
• Japan 54,5

Når det gjelder telefontetthet, ligger Russland, med en indikator på 21 %, bak mange utviklede land og utviklingsland i verden (ifølge konsulentselskapet AC&M Consulting, i Polen er dette tallet 30 %, i Estland - 31 %, i Ungarn - 36 %, i Tsjekkia - 38 %, i USA - 76 %).

I 2003, ifølge et foreløpig anslag fra den russiske kommunikasjonsministeren L. Reiman, installerte kommunikasjonsorganisasjoner mer enn 3 millioner telefonnumre (i de to foregående årene ble 1-1,2 millioner telefoner installert).

I følge AC&M Consulting og J'son & Partners, i begynnelsen av desember 2003, oversteg antallet abonnenter til mobilselskaper i Russland for første gang antallet faste linjer. I følge AC&M Consulting var antallet mobilabonnenter 33,5 millioner, mens enkeltpersoner og juridiske enheter brukte 31,5 millioner fasttelefonlinjer ved utgangen av 2003. J'son & Partners siterer høyere tall - 33,9 millioner mobilabonnenter og 33,5 millioner fasttelefonlinjer. I følge det russiske kommunikasjonsdepartementet er 36 millioner fastlinjelinjer for tiden i bruk i Russland. Kommunikasjonsdepartementet tar hensyn til lokale telefonnett til store bedrifter og organisasjoner i sine indikatorer. Konsulentselskaper tar kun hensyn til de såkalte hovedtelefonsettene, det vil si linjer med et dedikert fasttelefonnummer.

Per 31. desember 2003, ifølge J’son & Partners, utgjorde det totale antallet mobilabonnenter i den russiske føderasjonen 36,45 millioner, en økning på 102 % i løpet av året.

I følge Euroset-selskapet ble det i 2003 solgt 25,0 millioner kontrakter for tilkobling til nettverkene til mobiloperatører i Russland, det totale antallet solgte telefoner ble estimert til 17,3 millioner, og veksten i abonnentbasen var 17,7 millioner. Gjennom hele 2003 , var vekstraten for den regionale abonnentbasen nesten dobbelt så høy som i Moskva - 130 % mot 60 %. I slutten av desember var størrelsen på den regionale abonnentbasen også dobbelt så stor som Moskva og utgjorde mer enn 24,8 millioner mennesker. I 2004 er det planlagt at det skal selges opptil 25 millioner mobiltelefoner i Russland

Topp 5 land etter antall mobilabonnenter per 100 innbyggere (i henhold til ITU-data)

• Taiwan 106,5
• Luxembourg 105.4
• Israel 95,5
• Italia 92,5
• Hong Kong, Kina 916

SINT PETERSBURG UTEN FORSTADER.

I begynnelsen av februar 2004 var antallet mobilkommunikasjonsbrukere i St. Petersburg (unntatt forsteder) rundt 2050 tusen mennesker, hvorav 150 tusen er barn under 16 år.

Blant den voksne befolkningen i St. Petersburg ("16 år og eldre") er andelen mobilkommunikasjonsbrukere 55 % – omtrent 1 900 tusen mennesker. Ved inngangen til 2003 var det 1 420 tusen brukere. eller 42 % av den voksne befolkningen i St. Petersburg (unntatt forsteder). I 2003 økte antallet voksne brukere med 480 tusen mennesker.

Til sammenligning: i 2001 økte antallet voksne brukere med 310 tusen mennesker, i 2002 - med 750 tusen mennesker.

Koblet til føderale (lange) telefonnumre 1650-1670 tusen mennesker. (82-83%% av voksne brukere), til direkte – 330-340 tusen mennesker. (17-18 %% voksne brukere).

Den høyeste andelen brukere av direkte bynummer er blant Megafon- og Sky Link-abonnenter - 24-25 %%. De resterende operatørene har hovedsakelig abonnenter med føderale nummer. Andelen brukere av direkte bynummer blant MTS- og Bee Line-abonnenter er 8-10 %%.

Det er klart at veksthastigheten til abonnentbasen bør avta, fordi... det er umulig å koble til 750 tusen nye brukere fra år til år, slik tilfellet var i 2002 (og vi snakker bare om den voksne befolkningen i St. Petersburg, unntatt forstadsområder). I 2003 - allerede "pluss 500 tusen", og 2004, mest sannsynlig, ifølge våre estimater, vil gi mobiloperatører "pluss 400 tusen" nye brukere.

Markedsandeler til operatører per februar 2004
%% antall abonnenter

DYNAMIKK I OPERATØRENS MARKEDSANDEL
%% antall abonnenter

I begynnelsen av 2004 var mer enn halvparten av mobilkommunikasjonsmarkedet i St. Petersburg fortsatt eid av byens første GSM-operatør, Megafon (tidligere N-W GSM). Men år etter år presser konkurrentene det ut. Og det er normalt.

Struktur for VOKSNE mobilbrukere
%% operatørbrukere etter kolonne

Det er åpenbart at mobilkommunikasjon hvert år blir mer og mer "populært" og siden 2002 har allerede gått fra kategorien "luksus" (eller "forretningsattributt") til kategorien "kommunikasjonsmidler".

Strukturen til alle mobilkommunikasjonsbrukere nærmer seg stadig mer den byomfattende strukturen. Mobilkommunikasjon brukes likt av menn og kvinner - frem til 2003 dominerte menn i brukerstrukturen, mens andelen deres i gjennomsnitt var 45 % i byen. Andelen brukere over 45 år øker hvert år. Hvis inntektsnivået til mobilbrukere for 2 år siden var 1,5 ganger høyere enn bygjennomsnittet, er nå inntekten til denne gruppen bare 15 % høyere enn gjennomsnittet.

Strukturen til abonnenter til Megafon-operatøren er nesten identisk med strukturen til alle mobilbrukere i byen, fordi Megafon står for mer enn halvparten av brukerne.

Først av alt skyldes dette at dette er den mest utbredte kommunikasjonen, som det største antallet abonnenter er koblet til.

MTS-operatøren gikk først inn i St. Petersburg i regi av å gjøre kommunikasjon tilgjengelig for alle, det vil si at den var fokusert på å koble sammen mindre velstående borgere. Dette faktum gjenspeiles fortsatt i brukerstrukturen. Blant MTS-brukere er det litt flere kvinner (54 %), unge i alderen 16-24 år (32 % mot 26 % blant alle brukere og 23 % for Megafon) og studenter (21 % mot 16 % blant alle brukere og 13 % blant " Megafon"). Strukturen har en mindre andel abonnenter med høyere eller ufullstendig høyere utdanning (44 % mot 51 % blant alle brukere og 54 % for Megafon) som er ansatt (64 % mot 69 % og 73 %).

Det var vanskelig for nybegynneroperatørene - Bee-Line, TELE-2 og Sky Link - å finne sin nisje, men de prøver å finne den, noe som forklarer en viss forskjell i strukturen til brukerne deres fra strukturen til brukerne av to ledere.

Strukturen til Bee-Line-abonnenter, som GSM-operatør, er mer lik strukturen til de to lederne, og den har spesielt mange likheter med strukturen til Megafon-brukere. Den eneste forskjellen er at blant Bee-Line-brukere, så vel som blant MTS-brukere, er det en høy andel abonnenter i alderen 16-24: 27 % mot 23 % for Megafon.

To av tre TELE-2-brukere er menn (64%), hver tredje er i alderen 16-24 år (36%), kun 36% har høyere eller ufullstendig høyere utdanning, andelen studenter er høyest blant alle operatører - 1 %. Inntekten til brukere av dette nettverket er den laveste blant alle brukere av ulike operatører, og den er nesten identisk med den gjennomsnittlige byen. Strukturen til TELE-2-brukere bekrefter det faktum at denne operatøren tilbyr de billigste prisene i St. Petersburg.

Sky Link-nettverket var i utgangspunktet mer rettet mot bedriftsbrukere, mot de som bruker mye tid på forretningsforhandlinger. Dette faktum ble også bekreftet i brukerstrukturen. Flertallet er menn (75 %), sysselsatte (75 %), 37 % er over 45 år, 63 % har høyere eller ufullstendig høyere utdanning, 93 % beveger seg rundt i byen med bil, og inntekten er 1,5 ganger høyere enn bygjennomsnittet (de høyeste indikatorene blant alle operatører).

________________________

• Aktive brukere er brukere som bruker Internett nesten daglig.
• Spesialister - spesialister som jobber i stillinger som krever høyere teknisk eller humanitær utdanning
• Ledere – topp- og mellomledere
• Auto – andelen personer som bruker bil for å komme seg rundt i byen
• Trivselsnivået er forholdet mellom gjennomsnittsinntekten per familiemedlem per måned i ulike brukergrupper og gjennomsnittsinntekten til alle St. Petersburg-familier (på studietidspunktet).

Andel operatører i ulike sosiale grupper
%% av representanter for den sosiale gruppen etter linje bruker tjenestene til operatøren
St. Petersburg uten forsteder fra 16 år og eldre

Tatt i betraktning dynamikken i nivået av penetrasjon av mobilkommunikasjon i ulike sosiodemografiske grupper, er det mulig å bestemme hvilke sosiale lag som var de mest aktive brukerne av mobilkommunikasjon i St. Petersburg i 2003.

Andelen mobilkommunikasjonsbrukere har økt mest blant eldre innbyggere i St. Petersburg – over 65 år: Antall abonnenter i denne gruppen har økt 2,5 ganger i løpet av året!

Mobilkommunikasjon har faktisk blitt billigere, dette bekreftes av den aktive tilkoblingen av lavinntektsinnbyggere i St. Petersburg til den: blant de som bor i familier med en inntekt per person i familien på mindre enn 3000 rubler. per måned økte antallet abonnenter med 2 ganger.

Blant pensjonister og innbyggere i St. Petersburg 55-64 år økte andelen brukere med omtrent 1,8 ganger, blant representanter for arbeidsyrker - med 1,6 ganger.

I 2003 økte antallet mobilbrukere betydelig: Antall kvinner med telefoner økte 1,5 ganger. Blant ungdom 16-19 år og studenter økte også antallet abonnenter med 1,5 ganger.

Den minste økningen i antall brukere ble notert i følgende grupper: den mest velstående befolkningen (over 5000 rubler per person i en familie per måned), handelsarbeidere, menn - økningen var 7-8%. Blant innbyggere i St. Petersburg 20-34 år, husmødre og personer med høyere utdanning, ble det også notert en liten økning i abonnenter - med 15-20%.

I alle andre grupper tilsvarte økningen i abonnenter omtrent med bygjennomsnittet og lå i området 25-40 %.

Ved å analysere endringer i antall og struktur av brukere av operatørens tjenester, kan vi snakke om strukturen til "nye brukere" (mer presist, om strukturen til balansen, fordi hvis i løpet av perioden 100 menn koblet til operatøren, og 200 sluttet å bruke tjenestene eller byttet til en annen operatør, vil informasjonen det ikke bli nevnt om "nye brukere").

Det absolutte flertallet (omtrent 75 %) av nye brukere av tjenester fra Megafon og MTS er kvinner, hvorav 45-55 % er i alderen «45 år og eldre». På slutten av 2003 koblet Bee Line sammen flere menn enn Megafon og MTS til sammen.

PASTA OG PASTAPRODUKTER

INTRODUKSJON

Et fragment av resultatene fra en studie av pastakjøpere.

Studieregion - St. Petersburg.

Metoder for å samle informasjon

Undersøkelse av innbyggere i St. Petersburg i alderen 16 år og eldre.

FORBRUK AV PASTA
%% av St. Petersburg-familiene

Gjennomsnittlig estimert mengde pasta kjøpt i St. Petersburg per måned er 2,8-2,9 millioner kg pasta, hvorav:

2,5-2,55 millioner kg – pakket;
0,3-0,35 millioner kg – etter vekt.

Det månedlige salgsvolumet av pasta er estimert til 48-49 millioner rubler.

PASTA KJØPER
%% av innbyggerne i St. Petersburg ("16 år og eldre")

SOSIO-DEMOGRAFISKE KARAKTERISTIKKER AV PASTAKJØPER

MOTIVER FOR Å VALGE PASTA
motiver for valg normalisert til 100 %, uttrykt av kunder under undersøkelsen

Oppførselen til pastakjøpere er ganske konservativ – de har en tendens til å kjøpe det de allerede vet.

Konklusjonen fra denne distribusjonen er åpenbar: alle problemene med å markedsføre et nytt pastamerke er konsentrert på produktlanseringsstadiet. Det er nødvendig å skyve et godt produkt inn i pannen til maksimalt antall innbyggere i St. Petersburg. Hvis du liker pastaen, vil folk kjøpe den, og reklame vil egentlig ikke forstyrre dette i fremtiden. Og hvis kundene ikke liker pastaen, er det kun svært store annonseringskostnader til svært lave priser som vil sikre en akseptabel eksistens for pastamerket i markedet.

De mest populære pastatypene i St. Petersburg er fjær, kjegler og spiraler – de foretrekkes av 53 % av kjøperne, mens spaghetti og andre formede produkter foretrekkes av 22-26 % av kjøperne.

FREKVENS PÅ KJØP AV PASTA
%% pastakjøpere

EKSPORT-IMPORT OPERASJONER FOR PASTAPRODUKTER

Pasta, vermicelli og spesielt nudler er strategiske produkter. Det er grunnen til at mer enn 90% av pastaen (alle typer og varianter) konsumert av innbyggere i Den russiske føderasjonen produseres her, i Russland.

Import av pasta (i henhold til gruppekoder 1902) i 2003 utgjorde omtrent 82 tusen tonn, og eksport - omtrent 20 tusen tonn.

IMPORT AV PASTAPRODUKTER
%% nettovekt av produkter importert i 2003
i henhold til gruppekoder 1902, ble erklært
med opprinnelseslandet til pastaen

EKSPORT AV PASTAPRODUKTER
%% nettovekt av produkter eksportert i 2003
ved bruk av gruppekoder 1902 ble sendt til mottakerens adresse

Korea forsyner oss nesten bare med nudler, Vietnam med vermicelli, og fra Italia og Kasakhstan importerer vi selv pasta. Disse fire landene står for omtrent 80 % av russisk pastaimport.

De viktigste kjøperne av russisk pasta er de tidligere republikkene i den tidligere unionen. Men fra Kasakhstan importerer vi omtrent halvannen ganger mer enn vi selger der, og til Ukraina selger vi tvert imot 2,3 ganger mer enn vi kjøper.