Доходы oт экспорта нефти и нефтепродуктов являются главным источником экономического роста, валютных поступлений, и формирования доходной части госбюджета Ирана. 85% валютных поступлений и 75% риаловых доходов в ИРИ прямо или косвенно связано с производством нефти.
Пo paзведанным запасам нефти Иран занимает 4 место в мире. Суммарные запасы составляют 370 млрд.бар. (50 млрд.т.). Подтвержденные извлекаемые запасы, по разным данным, колеблются от 96% до 100 млрд.бар. (13-13,4 млрд.т.). Из официально подтвержденных запасов нефти 80% залегают на месторождениях в провинции Хузестан и на шельфовых месторождениях Персидского залива.
Добыча нефти в Иране в 2001г. находилась в пределах от 3400 до 4100 тыс.бар. в сутки. Всего за год было добыто 182 млн.т. нефти, из которых 112 млн.т. было поставлено на экспорт. В связи с высоким уровнем мировых цен на нефть, валютные поступления в страну в обзорный период от экспорта нефти на 3 млрд.долл. превысили зафиксированную в госбюджете сумму и составили 16 млрд.долл.
Иран является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и по объему производства сырой нефти в рамках этой организации занимает второе место после Саудовской Аравии, имея квоту в 14,6% и в общем объеме производства ОПЕК. Доля Ирана в мировом производстве сырой нефти составляет 5,7%.
Среди мировых производителей он занимает 4 место после Саудовской Аравии, США и России. 87% нефти добывается на материковых месторождениях, главнейшими из которых являются Гячсаран, Биби Хакиме, Ахвазское месторождение, Масджеде Солейман, Хафтгель, Нафте Сефид, Ага-Джари (состоит из месторождений Карандж и Марун) и Парен. На шельфовых месторождениях ИРИ добывается 0,6 млн.бар. в сутки. Затраты на разработку и производство сырой нефти составляют 3-4 долл/бар. На некоторых материковых месторождениях эти затраты значительно ниже.
В 2001г. Иран превышал квоты добычи нефти , устанавливаемые ОПЕК. Согласно решениям ОПЕК, квота Ирана в производстве нефти стран-членов этой Организации, составлявшая до фев. 2001г. 3,916 млн.бар/д, с 1 фев. составила 3,698 млн.бар., с 1 апр. – 3,552 млн.бар., с 1 сент. – 3,406 млн.бар/д.
Производственные возможности нефтяной промышленности Ирана составляют 4 млн.бар. в сутки. Основными покупателями иранской нефти оставались нефтяные компании Японии, Южной Кореи, Китая, Италии, Германии, Индии.
Правительство уделяет большое внимание дальнейшему развитию своей нефтяной отрасли. Ведутся геологоразведочные работы в разных районах, особенно на юге и юго-западе страны. С 1999г. Иран ведет разведку нефти и газа на севере страны и, в частности, на шельфе южного сектора Каспийского моря.
Министр нефти Ирана Б.Зангене заявил, что в последние годы в стране активизировались геологоразведочные работы на нефть и газ. Так, в 1999-2001гг. прирост в разведанных запасах нефти составил 50 млрд.бар., в то время как за 1979-998гг. этот показатель составил всего 10 млрд.бар. Прирост в разведанных запасах природного газа за последние два года составил 1,4 трлн.куб.м. Б.Зангане отметил, что практически вся нефть разведана в южных районах страны. По отдельным месторождениям разведанные запасы нефти распределяются (в млрд.бар.): Азадеган – 25; Кушк – 11; Мансурабад – 4,5; Южный Пapc – 6; Чашлле – 1.
В 2001г. иранские CMИ сообщали о том, что в южной части Каспийского моря обнаружены богатые месторождения нефти и природного газа. Запасы открытых месторождений оцениваются Иранской национальной нефтяной компанией (ИННК) в 10 млрд.бар. нефти и 560 млрд.куб.м. газа. Разведка месторождений производилась на площади 10 тыс.кв.км. в течении 18 мес. Себестоимость добычи одного барреля нефти в этом районе может составить 5-7 долл. Геологоразведочные работы проводились ИННК с участием британской компании «Ласмо» и британско-голландской «Ройал Датч Шелл». Суммарные запасы нефти и газа в акватории всего Каспийского моря оцениваются в 30 млрд.бар. и 12 трлн.куб.м. В прибрежных водах Ирана в акватории северной мелководной части Персидского залива (в зоне пустыни Абадан) обнаружено новое месторождение нефти. Об этом заявил в интервью национальному радио заместитель главы Иранской национальной нефтяной компании М. Мирмоези. Запасы нефти месторождения оцениваются в 26 млрд.бар. М.Мирмоези сообщил об открытии в провинции Хузестан (в р-не Рамхормуз) месторождения природного газа, объем которого оценивается в 40 млрд.куб.м.
Производство нефтепродуктов в Иране осуществляется на 9 НПЗ, расположенных в г.г.Абадан, Исфаган, Бандар Аббас, Арак, Тегеран, Тавриз, Шираз, Керманшах и на о-ве.Лаван. Суммарная производственная мощность иранских НПЗ составляет 1,4 млн.бар. в сутки.
Продуктами переработки сырой нефти, поступающей на иранские НПЗ являются: бензин, керосин, дизтопливо, мазут, моторные масла, битум. На иранских НПЗ производится 40 млн.л. бензина в день, что не позволяет в полном объеме удовлетворять постоянно растущий спрос на это топливо. Иран вынужден импортировать значительные количества бензина. В 2001г. Иран импортировал бензина и другого топлива на 1 млрд.долл.
Часть своих нефтепродуктов (керосин, дизтопливо, мазут, битум) Иран поставляет на экспорт.
Средний рост потребления нефтепродуктов в стране составляет 6% в год. Иранское руководство предпринимает меры, направленные на реализацию программы расширения производства нефтепродуктов на существующих мощностях и строительства новых HПЗ с привлечением частного сектора.
В 2001г. Высший экономический Совет ИРИ одобрил список проектов развития, в нефтегазовой и нефтехимической отраслях промышленности. К их числу oтносятся 19 незавершенных проемов в области нефтепереработки, распределения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, включая модернизацию Абаданского, Тегеранского, Исфаганского, Аракского, Тавризского, Ширазского и Кермаишахского НПЗ, а также cтроительство нефтехранилищ и нефтепроводов.
Производительность нефтеперерабатывающих заводов Ирана , в тыс.бар. в сутки: Абаданский – 400; НПЗ в Бандар Аббасе – 232; Тегеранский – 225; Нсфаганский – 265; Аракский – 150; Тавризский – 112; Ширазекий – 40; Керманшахский – 30; Лаванский – 30; итого – 1484. По данным Е1А (Energy Information Administration).
Ведется модернизация крупнейшего в стране Абаданского НПЗ с номинальной производительностью 400 тыс.бар. в сутки. После строительства дополнительных цехов производственные мощности этого НПЗ увеличатся до 500 тыс.бар. в сутки.
Начата модернизация Тавризского НПЗ, которая должна завершиться через 18 мес. После модернизации HП3 будет принимать на переработка нефть, поступающую из стран Центральной Азии. В целях снижения уровня загрязнения окружающей среды, в качестве топлива для работы технологических установок будет использоваться не мазут, а природный газ. Планируется начать производство бензина без содержания свинца. Доля НПЗ в общем объеме производства нефтепродуктов в стране составляет 8%.
В СЭЗ на о-ве.Кешм продолжается строительство нового НПЗ мощностью 165 тыс.бар. в сутки. Финансирование проекта стоимостью 1,8 млрд.долл. на 70% обеспечивается иностранными, в т.ч. канадскими, и 30% – иранскими инвесторами из негосударственною сектора. Оборудование для предприятия будет закупаться в Германии и Норвегии.
Имеются планы построить силами частного сектора 3 НПЗ северных провинциях страны Мазандеране и Голестане для переработки нефти прикаспийских государств.
Производство нефтепродуктов, потребляемых на автотранспорте (бензин и дизтопливо), будет возрастать в связи с ростом объема автоперевозок. Производство керосина, потребляемого в бытовом секторе, и мазута, потребляемого на ряде энергетических объектов, будет сокращаться или сохраняться на одном уровне в связи с планами расширения газификации страны.
Потребление нефтепродуктов внутри страны носит расточительный характер. Основной причиной высокого уровня потребления являются крупные субсидии государства на использование нефтепродуктов и электроэнергии (10 млрд.долл. в год). Правительство, попавшее в зависимость от проводимой им соцполитики, не решается производить резкое снижение объема дотаций в этой сфере, предпочитая проводить постепенное и умеренное повышение цен на нефтепродукты и электроэнергию.
Быстрый рост потребления нефтепродуктов внутри страны и стремление Ирана сохранить свою долю в общем производстве нефти в рамках ОПНК, которая в физическом объеме будет постоянно расти (спрос нa сырую нефть на мировых рынках будет расти ежегодно в пределах 1,5 млн.бар. в сутки), требует проведения срочных мероприятий, направленных на повышение уровня производства сырой нефти в Иране.
По заявлениям руководителей нефтегазовой отрасли Ирана, увеличение производства нефти в стране является национальной необходимостью. Основными задачами в формировании политики, направленной на развитие нефтегазовой отрасли являются: первоочередная разработка совместных с другими странами нефтяных и газовых месторождений и сохранение квоты Ирана в ОПЕК; привлечение инвестиций для разработки нефтяных и газовых месторождений; привлечение передовых технологий для разработки нефтяных и газовых месторождений; сохранение суверенитета иранских нефтяных и газовых месторождений; привлечение транзита прикаспийских углеводородов на мировые рынки через территорию Ирана; расширение производства природного газа; расширение использования газа в качестве топлива вместо других нефтепродуктов.
Иранское руководство проводит мероприятия по структурному реформированию нефтяной отрасли страны. Эти мероприятия включают: децентрализацию управления отраслью; реформу системы управления и повышение эффективности работы подразделений; приватизацию ряда структур и компаний, входящих в систему министерства нефти.
В целях совершенствования управления производственными предприятиями созданы региональные нефтяные и газовые компании, на НПЗ введен статус компаний под управлением совета директоров. По словам министра нефти Б.Зангане, создание пяти региональных компании будет способствовать увеличению объемов добычи нефти и газа и росту выручки от продажи этого углеводородного сырья.
Впервые за послереволюционный период правительство и парламент Ирана приняли решение о ликвидации монополии государства в нефтепроме страны. Утвержденная парламентом ст. 34 законопроекта о III пятилетнем плане предусматривает участие частных компаний и капитала в переработке, распределении нефти и нефтепродуктов, а также в обеспечении нефтегазового сектора промоборудованием.
Министерство нефти планирует к концу пятилетки (2005г.) передать в частный и негосударственный сектор 23 своих структурных подразделения и компании, в первую очередь центры по распределению сжиженного газа, структуры, занимающиеся переработкой, распределением и транспортиpoвкой нефтепродуктов, включая такие крупные компании, как Национальная иранская буровая компания (NIDC), Национальная иранская танкерная компания (NITC). Приватизация NIDC из-за противодействия ряда депутатов Меджлиса, работников самой компании и общественности провинции Хузестан, на территории которого компания выполняет основной объем работ, пока приостановлена. Руководство министерства нефти рассчитывает, что с приватизацией ряда своих структур и компаний повысится эффективность работы и доходность этих подразделений, усилится интерес иноинвесторов к сотрудничеству с частным сектором, что окажет благотворное влияние на реализацию программы развития нефтегазовой отрасли, заложенной в III пятилетнем плане.
В министерстве нефти разрабатываются проекты по наращиванию производственных мощностей отрасли на длительную перспективу, поскольку для удержания Ираном своих позиций в группе ведущих нефтедобывающих стран необходимо в течение ближайших двух десятилетий довести добычу нефти до 8 млн.бар. в сутки, т.е. увеличить ее добычу в 2 раза. Реализация такой программы потребует дополнительных инвестиций в эту отрасль, по крайней мере, в 21 млрд.долл. На нынешнем этапе Ирану срочно необходимы 3 млрд.долл. на расширение существующих производственных мощностей и 2,5 млрд.долл. на компенсацию падения добычи нефти из действующих скважин. За последние годы Иран подписал с иностранными компаниями 12 крупных соглашений по развитию своего нефтегазового сектора на 15 млрд.долл. Проекты будут осуществляться с привлечением отечественных и иностранных источников финансирования, а также иностранных технологий. После выполнения этих контрактов в стране будет производиться дополнительно 340 тыс.бар/д сырой нефти и 214 млн.куб.м. газа в день.
Однако участие иностранных компаний в иранских нефтегазовых проектах сдерживается в связи с санкциями США против Ирана и Ливии по закону Д"Амато. Ряд крупных компании, в т.ч. такие, как франко-бельгийская «Тоальфина-Эльф», англо-голландская «Роял Латч Шедл». итальянская «ЭНИ» и ее дочерняя «Аджин», малазийская «Петронас», а также несколько российских компаний во главе с «Газпромом» уже участвуют в реализации некоторых иранских нефтегазовых проектов и конкурируют в объявляемых Ираном международных тендерах.
Представители американских компаний принимают участие в международных конференциях и семинарах, посвященных проблемам нефтегазового сектора Ирана и региона. Есть информация о заявках этих компаний на участие в тендерах по некоторым проектам, в качестве наблюдателей с целью получения информации.
Для поступательного развития нефтяной и газовой промышленности в Иране, ему необходимы ежегодные инвестиции в размере не менее 10 млрд.долл.
Первая партия иранской нефти, свободная от санкций, отправилась на танкерах в Европу. Четыре миллиона баррелей предназначены компаниям из Франции, России и Испании. Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана Рокнеддин Джавади. Кроме танкеров для Европы, Тегеран продал ещё три танкера нефти в Азию, на свои традиционные рынки. Пресса сообщает, что иранские нефтяные чиновники готовы идти на небольшие уступки по цене.
14 февраля Тегеран объявил о первой партии нефти, экспортированной в Европу после отмены западных санкций. Замминистра нефти Рокнеддин Джавади сообщил агентству IRNA, что отправка сырья в Европу впервые за 5 лет открыла «новую главу» в нефтяной промышленности ИРИ. Несколько западных танкеров с 4 млн. баррелей иранской нефти отправились к европейскому континенту, информирует .
Половину этой партии приобрёл французский концерн «Total», остальная нефть предназначается двум компаниям из России и Испании. По словам Джавади, российская компания направит полученную нефть на свой нефтеперерабатывающий завод в Румынии. Договор же с французским энергетическим концерном предусматривает ежедневные поставки 160-180 тысяч баррелей.
«Deutsche Welle» также напоминает, что в тот же день меморандум о взаимопонимании для расширения сотрудничества в нефтехимической промышленности подписали Тегеран и Рим. Общая сумма предварительного соглашения о намерениях - миллиард евро.
ИРИ ведёт и переговоры с немецким концерном BASF. Последний намеревается вложить в нефтехимическую отрасль Ирана 4 млрд. евро.
Помимо нефти для Европы, Иран продал три танкера сырья в Азию, сообщают со ссылкой на «Рейтер».
Эти рынки - традиционные для ИРИ, и именно там, указывает «Уолл-Стрит Джорнэл», Тегеран планирует вернуть свою долю. По данным издания, для успешной конкуренции с поставщиками из России и других стран Иран уже снизил цены для НПЗ на побережье Средиземного моря. Ранее тот же «Уолл-Стрит Джорнэл» писал, что иранские чиновники готовы идти на небольшие уступки по цене. Они стараются не соглашаться на большие скидки, а ищут другие способы оплаты поставок: например, в обмен на европейские товары или инвестиции в зарубежные НПЗ с целью получения более привлекательных условий в договорах о продаже сырья.
Также издание напоминает, что перспектива возобновления экспорта иранской нефти за последний год дважды снижала нефтяные котировки: в июле 2015 г., после договорённости Ирана с «шестёркой» о прекращении ядерной программы, и в январе 2016 г., когда участники рынка осознали близкое снятие санкций с ИРИ.
Напомним, США и Евросоюз объявили о снятии санкций с Ирана месяц назад. В том числе был снят и запрет на поставки нефти в страны Европы.
Тогда же Тегеран озвучил свои сырьевые планы: вернуться к прежним объёмам поставок «чёрного золота» на мировой рынок - до 2 млн. баррелей сырой нефти в сутки. На реализацию этого плана нефтяные чиновники Ирана отводят примерно полгода. Эксперты иранцам не особо верят и считают, что для наращивания добычи государству потребуется до полутора лет: нужны инвесторы, нужна новая инфраструктура.
Пока действовали западные санкции, Иран продавал около 1 млн. баррелей нефти в сутки в КНР, Индию, Турцию, Японию, Южную Корею, то есть азиатским странам.
До возвращения Ирана на нефтяной рынок Запада аналитики выдавали самые разные прогнозы. Большинство склонялось к неизбежному снижению цены - до 20 и даже до 10 долларов за баррель. Помимо Ирана, на цену повлияют избыток сырья на рынке (затоваривание), проблемы в экономике Китая и нежелание ОПЕК до сих пор сокращать объёмы добычи.
Впрочем, последнее теперь под вопросом.
В пятницу на минувшей нефть подорожала более чем на 10% только за счёт надежды на снижение добычи странами ОПЕК. Министр нефтяной промышленности Нигерии прямо сказал, что участники картеля всё сильнее склоняются к действиям для поддержки цен и что по этому вопросу он проведёт переговоры с коллегами из Саудовской Аравии и Катара.
Иран едва ли окажет значительное влияние на мировой рынок, поскольку сейчас он экспортирует 1,3 млн. баррелей в сутки и будет добывать 1,5 млн. баррелей в сутки к началу нового года (он начнётся в ИРИ 20 марта). Об этом сказал вице-президент страны Эсхак Джахангири.
Приводит заявление министра энергетики ОАЭ. Он тоже сказал о том, что члены ОПЕК готовы к сотрудничеству по возможному сокращению производства нефти.
По мнению некоторых аналитиков, часть инвесторов продолжает надеяться на сокращение добычи основными поставщиками «чёрного золота» на фоне сохраняющегося на рынке переизбытка сырья.
«Что касается Саудовской Аравии и Ирана, то они не заинтересованы в сокращении прямо сейчас, но в то же время не хотят, чтобы цены продолжали снижаться, поскольку при цене в 25 долларов за баррель они не смогут получать прибыль», - заявил «MarketWatch» руководитель отдела по исследованиям сырьевых рынков «Nomura Holdings» Гордон Кван.
Тем не менее, даже при вероятном сокращении добычи остаётся ещё один сдерживающий фактор для роста нефтяных цен: Китай.
Согласно отчёту Национального бюро статистики КНР, который цитирует РИА « », экспорт товаров из Поднебесной в январе 2016 г. сократился в годовом выражении на 11,2% при прогнозе сокращения лишь на 1,8%. Импорт уменьшился на 18,8%, а аналитики ожидали снижения на 3,6%.
Ранее в прессе мелькали на удивление оптимистичные прогнозы в отношении рынка нефти.
Например, в конце января аналитики британского банка «Standard Chartered» спрогнозировали рост нефтяных цен в текущем году до 75 долл. за баррель. Об этом писала со ссылкой на «MarketWatch».
Главный экономист банка Мариос Маразефтис сообщил, что такой вывод был сделан экспертами при рассмотрении динамики спроса и предложения. Маразефтис считает, что поставки могут резко упасть во втором полугодии. Нынешний же её переизбыток основывается на излишке в размере лишь около 1 млн. баррелей в сутки. «Standard Chartered» ожидает, что уже к IV кварталу года цена барреля нефти поднимется до 70-75 долл. При этом прогноз учитывает и возвращение на рынок Ирана.
Что касается России, то поздним вечером 15 февраля в российских СМИ появилась информация о грядущих переговорах Москвы и Эр-Рияда по нефтяному вопросу. Они будут неофициальными и якобы пройдут в Дохе (столице Катара).
О неофициальных переговорах министра энергетики России Александра Новака и его саудовского коллеги Али Аль-Наими сообщил «Bloomberg». Источник издания, отмечает , не смог уточнить, что станет основной темой беседы. Известно только, что к участникам встречи должен присоединиться и Эулохио дель Пино, представитель Венесуэлы.
Агентство «Bloomberg» не получило подтверждения о встрече ни от представителей Министерства энергетики России, ни от Министерства нефтяных и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
Маловероятно, добавим от себя, что Россия станет снижать объёмы добычи «чёрного золота». Во-первых, действуют западные санкции, и сокращение поставок на внешний рынок приведёт к ещё большему дефициту федерального бюджета, и без того страдающему из-за спада в экономике и дешёвой нефти. Во-вторых, долю рынка России могут занять страны-конкуренты, а это означает ещё большие проблемы для бюджета. В-третьих, ранее Россия при низких ценах не снижала, а наоборот, наращивала добычу. Тому доказательством служит открытая официальная статистика. Например, в 2009 г., когда экспортные цены на российскую нефть сильно упали - со среднего годового значения 90,68 долл. за баррель до 55,61 долл. за баррель, - экспорт сырой нефти Россией не упал, а вырос: с 243,1 млн. т до 247,5 млн. т (данные ФТС России и Росстата, обобщённые ). Рост продолжился и в следующем году (250,7 млн. т).
В целом же экспорт нефти при Путине вырос весьма значительно: со 144,4 млн. т в 2000 г. до 223,4 млн. т по итогам 2014 г. Разумеется, терять свою рыночную долю на мировом нефтяном рынке Москва не намерена. Особенно во времена аккуратно продляемых Западом санкций.
Доходы федерального бюджета от экспорта минеральных ресурсов и в виде налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами составляют от 40 с небольшим процентов до 50 с небольшим процентов (по разным данным и в разные годы, см., например, ). Зависимость бюджета от торговли сырой нефтью и газом велика, и отрицать это было бы наивно.
А. В. Рогов в статье «Зависимость доходов бюджета России от экспорта нефтегазового сектора» в журнале приводит следующие данные: федеральный бюджет на 2013 г., который составлял 13020 млрд. рублей, состоял на 5357 млрд. рублей (или на 41%) из доходов, полученных от продажи минресурсов. Если же рассматривать весь бюджет РФ, т. е. с учётом федерального и консолидированного, то доля доходов от нефтегазового сектора в нём составит 25,35%, продолжает аналитик. При простом подсчёте становится ясно: как минимум каждый четвёртый рубль идёт в казну РФ именно за счёт продажи углеводородов. «Такую ситуацию нельзя назвать обнадёживающей, и зависимость от нефтегазового сектора более чем чувствуется, особенно это заметно в момент резкого изменения цены на нефть на мировом рынке», - резюмирует автор.
В настоящее время, добавим в заключение, цены на нефть повышаются. Динамика цен на нефть «Brent» в график роста: если на 10 февраля цена за сутки составляла 30,92 долл. за баррель, то 15 февраля она равнялась уже 33,98 долл., и на следующий день быстро пошла вверх. Утром 16 февраля она поднималась до 34,72 долл. за баррель.
Таким образом, иранские поставки едва ли сказались на рыночной ситуации и пока не ущемили сырьевые интересы России. Мировая доля ИРИ в нефтеторговле слишком мала, чтобы существенно повлиять на биржевое ценообразование.
Июльское наступление биржевых «медведей» на нефтяные цены проходило под громкие заявления иранских министров, обещавших после снятия нефтяного эмбарго нарастить добычу нефти на 1 млн барр./сут. Эти сообщения сразу вызвали у меня определенное недоверие. Но сначала немного истории.
США и ЕС ввели запрет на импорт нефти из Ирана с 1 июля 2012 г. Некоторые страны, в частности, Великобритания, оговорили для себя исключения (сокращение закупок вместо полного их прекращения). Для Ирана это вовсе не было катастрофой. Доля поставок в ЕС составляла примерно 20 % его нефтяного экспорта, на нее было несложно найти других покупателей. Но уже через 9 месяцев США исключили 10 стран ЕС и Японию из списка присоединившихся к эмбарго. Иран, однако, не возобновил поставок, а наоборот, заявил, что сам вводит эмбарго на экспорт нефти в ЕС. Таким образом, все прошедшие три года практически никто не мешал Ирану торговать своей нефтью на экспорт.
Гораздо сильнее, нежели эмбарго, на добычу нефти Ирана повлияли экономические санкции. Были заморожены иранские активы в западных банках, запрещено инвестирование и кредитование, страхование танкерных перевозок, передача технологий, поставка комплектующих изделий и вообще любая работа там западных компаний. Иран еще до санкций пытался привлечь в качестве инвесторов китайских и российских подрядчиков, но контракты заключались трудно, а бурение шло еще труднее. В этих условиях добыча нефти в Иране реально сократилась на 0,7 млн барр./сут (см. рис.1).
Обзорная карта иранской нефти приведена на рис. 2, а в таблице показаны начальные запасы некоторых крупных месторождений.
Иранские месторождения образовались в результате мощных тектонических процессов. Нефть здесь содержится преимущественно в трещинах горных пород. Почти все они содержат газовые или газоконденсатные шапки. Это существенно осложняет добычу, поскольку форсирование отборов может привести к прорыву газа к забою скважины, в этом случае поступление нефти многократно сокращается. Именно поэтому коэффициенты нефтеотдачи иранских месторождений сравнительно невелики, в пределах 20-35 %.
Крупнейшее месторождение Агаджари открыто в 1936 году и сейчас выработано на 82 %. Его размеры 60х6 км, нефтяные пласты залегают на глубинах 1400-2600 м. В 1978 г. здесь работало всего лишь 60 скважин, которые в сумме добывали за год 31,4 млн т нефти, средний дебит скважины составлял огромную величину 1430 т/сут. Более поздняя информация в доступных источниках отсутствует.
Месторождение Марун введено в эксплуатацию в 1965 г. Его размеры 50х7 км, нефтяные пласты залегают на глубинах 2700-3350 м. В 1985 г. на месторождении работали 55 скважин, накопленная добыча составила 670 млн тонн. Из последних сообщений (2008 г.) следует, что вокруг Маруна тоже есть нефтяные ловушки, но продуктивность скважин там примерно в 10 раз ниже.
Сложнее обстоят дела с недавно открытыми месторождениями. Азадеган официально введен в эксплуатацию в 2007 г. и рассчитан на проектную мощность 260 тыс. барр./сут. Пока же достигнутый уровень в 5 раз ниже. При таких отборах объявленные запасы (1,2 млрд. т) придется добывать в течение 480 лет.
Месторождение Ядаваран по оценке иранских специалистов имеет потенциал 300-400 тыс. барр./сут. Однако текущая добыча составляет 25 тыс. барр./сут. Китайская Sinopec планирует увеличить ее вчетверо лишь в 2018 г.
Информация о шельфовом месторождении Фирдоус ограничивается несколькими сообщениями. Похоже, газовый пласт там имеется. Про нефтяной пласт серьезных данных нет, только декларация. Наиболее крупным из шельфовых месторождений является Абузар , а в целом на шельфе добывается около 700 тыс. барр./сут.
Как видите, Иран не балует нас информацией о последних открытиях. Поэтому приходится ориентироваться на скудные факты: данные о добыче, точнее, о ее падении.
Что же мешает Ирану при таких крупных запасах (21,7 млрд. т) стабилизировать и даже наращивать добычу? Тут возможны три группы причин.
Геологические проблемы . Декларируемые запасы нефти могут быть существенно завышены. Эта тенденция сильно распространилась в последние годы. Членам ОПЕК завышать запасы особо полезно, потому что пропорционально им они себе устанавливают квоты на добычу. Но вряд ли именно эта причина решающая. Даже если мысленно сократить общие запасы Ирана вдвое (до 11 млрд. т) из них вполне можно отбирать 5 млн барр./сут.
Технико-экономические проблемы. Они сложнее. Главную порождает газ, который содержится в газовых шапках. Во-первых, он не позволяет на полную катушку открыть задвижки, ибо тогда скважины и будут фонтанировать одним газом. Во-вторых, даже при аккуратном отборе, газа все равно много, и его попросту некуда девать. Лет 40 назад, когда добычу в Иране вели западные компании, более 70% газа просто сжигалось. Новая власть постепенно прекратила это безобразие, и сейчас Иран ежегодно потребляет 170 млрд м3, а еще 32 млрд м3 газа закачивает в нефтяные пласты как бы для повышения нефтеотдачи. У Ирана к тому же огромные запасы газа в Персидском заливе; если бы у него была возможность откачивать газ по трубопроводам, он бы сразу решил массу проблем. Но на западном направлении идут военные действия, а на восточном у Пакистана и Индии низкие цены по причине бедности их народов.
Для закачки газа в пласт необходимы аппараты его предварительной очистки и компрессорные мощности; все это ведет к усложнению и удорожанию промыслов. Иран утверждает, что 70 % нефтяного и 90 % газораспределительного оборудования он изготавливает на своих предприятиях, но для компрессоров и турбин там производятся только детали. Ситуация усугубляется хронической нехваткой денег: при годовой выручке от экспорта нефти $55-63 млрд потребность в инвестициях сами иранцы оценивают в $150 млрд.
Проблемы партнерства. На мой взгляд, они наиболее существенны. Конституция Ирана запрещает передачу недр частным лицам и иностранным компаниям; соглашения о разделе продукции также не разрешены. Главным и единственным нефтедобытчиком является Национальная иранская нефтяная компания NIOC, а уж она может привлекать инвесторов для освоения месторождений. Всю добываемую нефть инвестор обязан продать государству, которое возмещает ему прошлые затраты с оговоренным процентом прибыли (12-17 %). Это напоминает наш договор подряда, когда подрядчик выполняет работу на свой страх и риск, за свои средства, а расчет производится по конечному результату. Государство также ставит инвестору другие условия, в частности, более половины поставок должны выполняться иранскими предприятиями.
Система эта для инвестора чревата большим риском . Освоение крупных нефтяных блоков требует 7-10 лет, и все эти годы он обязан вкладывать свои средства. Часто бывает, что месторождение слабо разведано; в этом случае появляются «сухие» скважины и соответствующие убытки. Задержка выполнения графика работ грозит инвестору разрывом контракта, именно так и случилось с Газпромом на месторождениях Бушган, Каки, Кухмонд, с Татнефтью – на месторождении Загхех и китайской CNPC на Южном Парсе и Южном Азадегане. На последнем месторождении CNPC за три года смогла пробурить только 7 скважин из запланированных 185 стволов. Ранее из других проектов вышли также японская и малазийская компании.
Понимая, что нынешние жесткие условия для инвесторов непривлекательны, Иран в прошлом году подготовил иную схему взаимодействия, так называемый интегрированный нефтяной контракт. Он предусматривает участие инвестора в разведке и разработке месторождения на срок до 25 лет и долевое распределение доходов подобно разделу продукции. Дальнейшая его судьба пока неизвестна.
Резюме . Благодаря величине своих запасов Иран имеет потенциал роста добычи нефти до 5-6 млн барр./сут, а возможно, и выше. Однако для этого понадобятся крупные инвестиции и техническое перевооружение отрасли. Ни то, ни другое завтра в стране не появится. Поэтому я не ожидаю радикального роста добычи нефти в Иране в течение ближайших 2-3 лет.
В Иране обнаружено новое крупное нефтяное месторождение с запасами в 15 млрд баррелей (около 2 млрд тонн). Об этом сообщил управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор.
Он уточнил, что по меньшей мере 2 млрд барр. из 15 млрд — это гарантированно извлекаемые запасы. Но для их освоения требуются огромные инвестиции и обновление технологических мощностей.
Сейчас Исламская Республика Иран добывает около 4 млн баррелей нефти в день, причем на эти показатели ИРИ вышла лишь к концу 2016 года. Ранее Иран восстанавливался после санкций Запада, которые были отменены только в середине января прошлого года. Санкции, помимо прочего, ограничивали экспорт местной нефти, вследствие чего в Иране была снижена и добыча. По данным ОПЕК, в январе 2016 года Иран добывал 2,88 млн баррелей в сутки.
«Согласно планам правительства ИРИ, к 2025 году доля страны в структуре мировой добычи нефти составит 7%, — говорится в недавно опубликованной аналитической записке, подготовленной экспертами Frost & Sullivan. — Новой энергетической стратегией Ирана предусмотрено увеличение суточной добычи нефти до 6 млн баррелей к концу 2020 года. При этом коэффициент извлечения нефти (КИН) будет увеличиваться на 0,2% в год преимущественно за счет обратной закачки воды и газа в нефтеносные пласты».
В настоящее время уровень мировых цен на нефть поддерживается за счет подписанного в конце прошлого года странами ОПЕК и рядом других производителей соглашения об ограничении добычи. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления еще на полгода, но в последнее время лидеры нефтяного рынка все чаще говорят о том, что пролонгировать его не собираются.
Иран изначально был фактически исключен из соглашения как страна, пострадавшая от санкций.
Новое месторождение может помочь ИРИ выполнить свои планы по наращиванию добычи, что в перспективе нескольких лет может оказать влияние на мировой рынок. Новые объемы нефти будут давить на котировки.
«Все зависит от того, насколько трудоемкой будет разработка нового месторождения, — указывает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. — Но даже без учета этого ожидать, что освоение этого месторождения как-то скажется на мировом рынке, будет неверным».
Дело в том, что нефть с этого месторождения, по словам Деева, не поступит в ближайшее время на рынки, так как разработка — это довольно капиталоемкий и длительный процесс.
«Более того, у Ирана могут возникнуть проблемы с добычей нефти на новом месторождении, поскольку страна серьезно отстает в технологическом плане в данной отрасли и санкции США мешают ввести новые технологии в Иран», — говорит эксперт.
Новые санкции в отношении ИРИ Америка ввела на прошлой неделе, отреагировав таким образом на испытание баллистической ракеты, которое провел Тегеран. Президент США Дональд Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один». Под санкциями на данный момент оказались 13 физических лиц и 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ, но это, вероятно, не окончательный список.
Уже сообщалось, что новые ограничительные меры может ввести американский конгресс. Параллельно этому Израиль призвал «ответственные» нации прислушаться к позиции США.
Во вторник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил об этом со своей британской коллегой Терезой Мэй, заявив, что Иран угрожает «Европе, Западу, миру».
Иран со своей стороны заявляет, что отношение США его не пугает, но из-за санкций американские компании не смогут участвовать в тендерах на разработку иранских запасов углеводородов. Об этом говорил в понедельник замминистра нефти ИРИ по международным и коммерческим вопросам Амир Хоссейн Заманиниа. Ранее Иран приглашал зарубежных инвесторов к сотрудничеству по 70 нефтяным и газовым проектам.
Но даже если сейчас сложности с технологиями действительно помешают Ирану осваивать новые крупные запасы, уже в ближайшем будущем иранцы вполне могут справиться с этой проблемой. Эксперты F&S в своем материале указывают, что важнейшей задачей энергетической стратегии Ирана остается снижение доли импорта оборудования и технологий, необходимых для освоения месторождений нефти и газа.
В последнее десятилетие Иран осуществлял масштабные инвестиции в сектор НИОКР, что способствовало созданию и налаживанию серийного выпуска ряда ключевых технологий иранскими компаниями.
«Несмотря на то что стоимость оборудования местного производства остается на 30-70% выше зарубежных аналогов и зачастую сильно проигрывает по качеству, сегодня Иран в состоянии производить от 60 до 80% всех необходимых нефтегазовых технологий самостоятельно», — отмечают эксперты F&S.
Причем в отдельных сегментах (например, в области строительства буровых установок) уровень локализации доходит до 100%.
Аналитик F&S Дмитрий Распопов рассказал «Газете.Ru», что месторождение потенциально способно дать 150-200 тыс. баррелей в сутки (при начале промышленной добычи, если исходить из объема извлекаемых запасов в 2 млрд барр.)
«В теории новые объемы оказывают понижающее давление на цены, — комментирует эксперт. — С другой стороны, новые месторождения открываются каждый год, не только в Иране. Поэтому увеличение резервов в Иране вряд ли в ближайшие годы как-то повлияет на мировые цены, тем более что Иран при текущем уровне технологий и инвестиций близок к потолку добычи».
Первое научное сообщение о выходах нефти в юго-западном Иране сделал Лофтус в 1855 г. В 1872 г. Юлиус де Рейтер, основатель телеграфного агентства, получил от иранского правительства концессию для поисков некоторых полезных ископаемых, в том числе и нефти. Однако годом позже эта концессия была аннулирована. Через несколько лет Рейтер вновь попытался приобрести концессию в Иране, чего он и добился в 1889 г., получив при этом право на основание банка. Разведка нефти производилась «Першн бэнк майнинг райтс корпорейшн» (англо-германский капитал). За три года (1891-1893 гг.) были пробурены две скважины в Далеки, к северо-востоку от Бушира, глубиной свыше 240 метров, и одна скважина на острове Кешм, глубиной до 210 метров Скважины оказались непродуктивными, и в 1894 г. компания была ликвидирована.
В 1901 году англичанин Уильям Нокс, разбогатевший на золотодобыче в Австралии, получил нефтяную концессию на площади всей территории Ирана, за исключением пяти северных провинции, и в 1902 году началось бурение в Шах-и-Сурхе. Здесь были обнаружены отдельные признаки нефти, однако промышленных притоков получено не было. В 1906 г были пробурены две разведочные скважины в Маматеине, вблизи Рам-Хормуза, но бурение не дало положительных результатов, и в 1907 г. разведки были перенесены в район Месджид-и-Сулейман. 26 мая 1908 г. в скважине № 1 на глубине 354 метров была встречена нефть, а через 10 дней на глубине 303 метров нефть и газ были получены в скважине № 2. Дальнейшие события развертывались быстро. В 1909-1910 гг. началась прокладка нефтепровода от Месджид-и-Сулеимана до Абадана и строительство нефтеочистительного завода в Абадане, который был пущен в эксплуатацию в 1913 году.
Капитал Нокса оказался недостаточным для выполнения всех необходимых работ. Дополнительные средства были предоставлены компанией «Бирма Ойл» и некоторыми частными лицами, что привело к образованию «Англо-Першн ойл компани». В мае 1914 г. английское правительство по предложению Уинстона Черчилля, тогдашнего морского министра, приобрело значительную часть акций этой компании для обеспечения нефтью военно-морского флота. Начало войны с Турцией в ноябре 1914 г. поставило под угрозу нефтепромыслы Ирана, в связи с чем там были высажены британские войска. Последовала Месопотамская кампания, затянувшаяся до 1918 г., в которой успехи перемежались с поражениями.
После 1918 г. добыча нефти на месторождении Месджид-и-Сулейман непрерывно возрастала, а производительность нефтеочистительного завода в Абадане была увеличена. В 1928 г. дало первую нефть месторождение Хафт-Кел, в 1941 г. - Ках-Саран, в 1944 г. - Ага-Джари, в 1945 г. Источники белой нефти, а в 1948 г. - Лали. Среднесуточная добыча нефти в Иране в 1948 г, составляла 518 тыс. баррелей, а суммарная добыча с 1913 до конца 1948 г. составила 1938 млн. баррелей. В Месджид-и-Сулеймане имеется небольшой нефтеперегонный завод, снабжающий транспорт нефтепромыслов бензином.
Особенности нефтяных месторождений Ирана
Иранские нефтяные месторождения приурочены к крупным простым антиклиналям, коллекторами служат мощные (300-метровые) известняки Асмари (нижний миоцен - олигоцен). Поднятия хорошо выражены, юго-западные крылья круты и в некоторых случаях почти вертикальны, в результате чего известняки отличаются значительной трещиноватостью. Их средняя пористость невысока, поэтому, для того чтобы стать продуктивной, скважина должна встретить зону трещиноватости. Большинство природных резервуаров сообщается друг с другом настолько свободно, что на расстоянии 25-32 км можно обнаружить одинаковое падение давления, возникающее при эксплуатации месторождения. Скважины отстоят одна от другой на расстоянии 1,5-3 км, и продвижение газонефтяного и водонефтяного разделов находится под постоянным наблюдением через контрольные скважины.
Известняки Асмари перекрываются ангидрит-соленосноглинистыми толщами, относящимися к нижнему фарсу и образующими непроницаемую покрышку. Выходы нефти и газа отмечают менее глубоко залегающие скопления нефти, для которых отношение давления покрывающих пород к давлению жидкости, заключенной в подземном резервуаре, оказалось недостаточным для герметизации залежи. Пластичность соленосных толщ обусловила исключительно резкое несогласное залегание верхних толщ и подстилающих их массивных известняков Асмари, так что в ряде случаев синклинали, сложенные верхними толщами, располагаются над погребенными антиклиналями. Для распознания структуры здесь применялась сейсморазведка методом преломленных волн.
Месторождение нефти Нафт-и-Шах
Нафт-и-Шах представляет собой небольшое месторождение, находящееся в стороне от основной группы нефтяных месторождений Ирана. Оно находится на ирано-иракской границе, северо-восточнее Багдада (часть антиклинали, расположенная в пределах Ирака, носит название Нафт-Ханэ). 3-дюймовый нефтепровод связывает месторождение Нафт-и-Шах с нефтеочистительным заводом в Керманшахе, производящим нефтепродукты на местный рынок этого района Ирана. В 1947 г. суточная добыча Нафт-и-Шаха в среднем равнялась 2800 баррелей.
Пропускная способность абаданского нефтеочистительного завода - 495 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. Завод выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов. Удельный вес нефти колеблется от 0,835 (месторождение Месджид-и-Сулейман) до 0,865 (месторождение Ках-Саран), а содержание серы - от 1 до 2%. Нефть имеет парафиново-нафтеновое основание со значительным содержанием асфальта. В годы второй мировой войны, когда Бирма и Индонезия были оккупированы японцами, значение Абаданского нефтеочистительного завода чрезвычайно возросло, что, в частности, выразилось в увеличении здесь производства авиационного бензина, достигшего в 1945 г. 20 тыс. баррелей в сутки.
Месторождения нефти Юго-Западного Ирана
С месторождений юго-западного Ирана нефть подается по нефтепроводу до Абадана, а также до порта погрузки нефти Бендер-Машура. Пропускная способность нефтепроводов около 650 тыс. баррелей в сутки. Месджид-и-Сулейман, Лали, Хафт-Кел и Нафт-Сафид соединены с Абаданом шестью 10-дюймовыми нефтепроводами, а Ках-Саран 12-дюймовым; нефтепромысел Ага-Джари связан с Абаданом 12-дюймовым нефтепроводом и с Бендер-Машуром - 12-дюймовым и 22-дюймовым нефтепроводами. Благодаря возвышенному положению месторождений Ках-Саран и Ага-Джари нефть с них подается в конечные пункты самотеком, однако для передачи нефти с других месторождений потребовалось строительство насосных станций. Нефтеперегонные установки имеются в Месджид-и-Сулеймане. На некоторых месторождениях сооружены небольшие нефтеочистительные заводы, удовлетворяющие местную потребность в горючем. Нефтехранилища Абадана, способные вместить примерно 800 тыс. баррелей сырой нефти, заполнены обычно наполовину.
Полученная д’Арси первоначальная концессия покрывала территорию в 1245 тыс. кв. км вне концессии оставалось лишь пять северных провинций:
- Иранский Азербайджан,
- Гилян,
- Мазандеран,
- Астерабад,
- Хорасан.
Соглашение о концессии было заключено на 60 лет начиная с 1901 г., а отчисления Ирану были установлены в размере 16% чистой прибыли. После того как началась промышленная добыча нефти, между иранским правительством и компанией возникли разногласия по вопросу определения «чистой прибыли». Иранское правительство было недовольно колебаниями размеров ежегодных отчислений, зависевших от выручки за проданную нефть, а следовательно, от цен на мировом рынке. Переговоры о заключении нового соглашения шли довольно-успешно до того момента, пока в 1932 г. иранское правительство односторонне не денонсировало концессионное соглашение. Непосредственной причиной этого акта послужило внезапное падение в 1931 г. размеров отчислений, явившееся следствием мирового кризиса и связанного с ним резкого падения цен. Спор о концессии был передан на рассмотрение Лиги наций в Женеве, и спустя некоторое время между компанией и иранским правительством было достигнуто приемлемое соглашение. Был заключен договор о новой концессии, по которому, помимо твердых концессионных платежей (4 шиллинга с каждой тонны нефти, причем стоимость шиллинга определялась на базе согласованного отношения его к золоту), иранское правительство получало определенную долю в прибылях компании, подлежащих распределению после выплаты пайщикам 5% дивиденда. Новое концессионное соглашение было подписано в 1933 г. на 60 лет. Территория концессии была сокращена до 260 тыс. кв. км.
В 1937 г. «Эмирениен ойл компани», являющаяся филиалом «Сиборд ойл компани оф Делавэр», получила нефтяные концессии на территории северо-восточного и восточного Ирана, и в течение двух последующих лет здесь были проведены большие поисково-разведочные работы. Впоследствии концессия была оставлена, так как компании, часть акций которой была приобретена «Калтексом», не удалось обнаружить таких залежей нефти, которые оправдали бы открытие разработки в столь неблагоприятных географических условиях. Результаты геологических работ в восточном Иране подробно описаны Ф. Клэппом.
В 1943 и 1944 гг. английские и американские компании предприняли попытки приобрести концессии в центральном, восточном и юго-восточном Иране. Нефтяные запасы северного Ирана разведаны слабо. Здесь имеется много признаков наличия нефти, хотя в геологическом отношении этот район не имеет почти ничего общего с нефтеносной зоной юго-западного Ирана.
Загрузка...
